Pourquoi le rallye du marché pourrait utiliser un jour férié ; Tesla FSD Beta se lance largement | Journal d’affaires de l’investisseur

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté jeudi après-midi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, les marchés américains étant fermés pour les vacances de Thanksgiving. Apple, Microsoft et Tesla sont dans l’actualité.




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Le rallye boursier a été positif pour la deuxième séance consécutive mercredi. Les responsables de la Fed s’attendent à des hausses de taux plus lentes “bientôt”, selon le procès-verbal de la réunion de novembre de la Fed publié mercredi après-midi.

Le Nasdaq en tête, dopé par un rebond Tesla (TSLA). Les principaux indices ont solidement augmenté jusqu’à présent au cours de cette semaine raccourcie par les vacances. Mais des vacances plus longues pour le rallye du marché pourraient être constructives.

Les investisseurs doivent être prudents quant à l’ajout d’exposition compte tenu de la résistance technique clé et des rapports économiques notables à venir.

Cependant, dexcom (DXCM), UnitedHealth (UN H), Biosciences neurocrines (NBIX), Fonds Medpace (MEDP) et onde de choc médicale (SWAV) sont cinq actions de soins de santé qui affichent une action intéressante.

Les actions de DXCM et Neurocrine Biosciences sont sur le classement IBD, avec des actions de MEDP sur la liste de surveillance du classement. Les actions NBIX et Medpace sont dans l’IBD 50.

Version bêta de Tesla FSD

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a tweeté jeudi que la version bêta de la conduite entièrement autonome est désormais disponible pour tout propriétaire de FSD en Amérique du Nord qui en fait la demande.

Cela pourrait permettre à Tesla de reconnaître davantage de revenus différés provenant de FSD.

Malgré son nom, Full Self-Driving n’offre pas une conduite totalement autonome, mais plutôt un système d’assistance à la conduite de niveau 2. La National Highway Traffic Safety Administration enquête sur la sécurité du pilote automatique et du FSD. Le ministère de la Justice mènerait une enquête criminelle sur les allégations de conduite autonome de Tesla.

Les actions de Tesla ont augmenté de 7,8% à 183,20 mercredi, se remettant des creux du marché baissier de mardi alors que Citigroup a relevé la note du géant du véhicule électrique de vente à maintien. Les actions TSLA sont toujours en baisse de 19,5 % depuis le début du mois et environ divisées par deux d’ici 2022.

Nouvelles sur l’offre d’actions Dow

Dans l’actualité boursière du Dow Jones, Apple (AAPL) serait intéressé par le rachat du géant britannique du football. Manchester United (MANU). La Federal Trade Commission peut essayer de bloquer le Microsoft (MSFT) accord d’achat ActivisionBlizzard (ATVI) pour près de 69 milliards de dollars.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté de 0,1% par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont avancé de 0,25% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont augmenté de 0,5%.

La Chine continentale a signalé plus de 31 000 cas de Covid, y compris ceux sans symptômes, dépassant les niveaux observés à la mi-avril lors du verrouillage de Shanghai. Les infections à Covid avec symptômes restent en deçà des pics d’avril.

Les bourses américaines seront fermées jeudi pour les vacances de Thanksgiving. Vendredi, les actions américaines clôtureront tôt à 13 h HE. Mais d’autres échanges à travers le monde sont normalement ouverts les jeudis et vendredis.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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rallye boursier

Le rallye boursier a connu quelques rebondissements mercredi mais a prolongé les gains, menés par la technologie.

Les demandes initiales d’assurance-chômage ont atteint un sommet en trois mois, tandis que les demandes continues ont atteint leur meilleur niveau en huit mois. Les indices S&P Global Purchasing Managers’ Index pour la fabrication et les services aux États-Unis ont indiqué une contraction.

Les minutes de la Fed ont renforcé les attentes d’une hausse des taux de 50 points de base lors de la réunion du 14 décembre. Les marchés sont toujours en faveur d’un autre mouvement d’un demi-point en février, mais il y a une chance décente d’une hausse d’un quart de point.

La moyenne industrielle du Dow Jones a augmenté de 0,3% dans les échanges mercredi. L’indice S&P 500 a augmenté de 0,6 %, mené par les actions TSLA. Le Nasdaq Composite a augmenté de 1 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a augmenté de 0,1 %.

Les prix du brut américain ont chuté de 3,7 % à 77,94 $ le baril. Les contrats à terme sur le gaz naturel ont augmenté de 7,2 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 5 points de base à 3,71 %. Le rendement du Trésor à deux ans, plus étroitement lié aux perspectives de hausse des taux de la Fed, est tombé en dessous de 4,5 %.

Le dollar américain a chuté de manière significative pour la deuxième session consécutive, près des creux récents.


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ETF

L’ETF iShares Expanded Technology Software (IGV) Sector ETF a progressé de 1,5 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a gagné 0,9 %.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​augmenté de 0,3 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a augmenté de 0,1 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a augmenté de 0,5%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 1,1 %. Le SPDR Select Healthcare Sector Fund (XLV) a augmenté de 0,4 %. L’action géante Dow Jones UNH est la plus grande participation de XLV.

Reflétant les actions d’histoires plus spéculatives, l’ARK Innovation ETF (ARKK) a bondi de 2,9 % et l’ARK Genomics ETF (ARKG) de 0,9 %. Les actions TSLA constituent un avoir majeur dans les ETF Ark Invest.


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Actions à surveiller

Les actions Dexcom ont augmenté de 1,7% à 112,92 et ont trouvé un support à la moyenne mobile de 21 jours. Les actions DXCM ont été arrêtées ce mois-ci après la hausse des gains le 28 octobre. L’action Dexcom est sans doute une longue poignée avec un point d’achat de 123,46 à partir d’une consolidation de sept mois. Les investisseurs pourraient acheter des actions DXCM à partir d’une entrée anticipée en dehors de la ligne de 21 jours, en utilisant peut-être le plus haut de mardi à 113,88 comme point d’achat spécifique.

Les actions de Medpace ont chuté de 1,3% à 218,81 mercredi. Les actions se sont consolidées près de sommets historiques depuis qu’elles ont grimpé de 38 % le 25 octobre après les bénéfices. Depuis lors, les actions MEDP ont fait un tour désordonné sur une base profonde d’un an. Alors que les actions ont connu de grandes fluctuations intrajournalières, les actions MEDP sont actuellement sur la bonne voie pour se tailler un modèle serré de trois semaines à la clôture de vendredi. Les investisseurs pourraient utiliser la clôture du 15 novembre à 226,57 comme entrée anticipée, au-dessus de la transaction la plus récente.

Les actions NBIX ont chuté de 1,5% à 118,97. Les actions se consolident près de sommets pluriannuels, prolongés d’une cassure d’octobre. Malgré une baisse de la ligne des 50 jours la semaine dernière, les actions de Neurocrine sont dans un schéma serré de trois semaines qui est en passe de se poursuivre pendant une quatrième semaine. Techniquement, cela a un point d’achat de 126,09, bien que les investisseurs veuillent peut-être attendre une action plus calme.

Les actions de Shockwave ont augmenté de 4,7% à 264,06 mercredi, encore une fois au-dessus de sa ligne de 21 jours mais atteignant la résistance à la ligne de 50 jours. Après une évasion ratée fin octobre et une forte vente qui s’est poursuivie grâce à des gains, les actions SWAV se sont redressées au cours de la semaine dernière. Une nouvelle base prendra plus de temps, mais les investisseurs agressifs pourraient utiliser un mouvement fort au-dessus de 50 jours comme entrée anticipée.

Les actions UNH ont augmenté de 1,3% à 529,71, rebondissant au-dessus de leurs lignes de 50 et 21 jours après avoir brièvement rogné leur ligne de 200 jours la semaine dernière. Le stock de UnitedHealth était autrefois un leader à long terme des MII et partage encore de nombreuses caractéristiques. Les investisseurs pourraient utiliser un rebond de la ligne de 50 jours comme une entrée anticipée ou une entrée en tête à long terme. Les actions de l’UNH doivent se forger une nouvelle base après l’échec rapide d’une évasion d’une base de poignée de tasse le mois dernier.


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Analyse de la reprise du marché

Le rallye boursier a ajouté aux gains de mardi. Le S&P 500 vient de dépasser son plus haut intrajournalier du 15 novembre et a clôturé à moins de 1 % de sa ligne de 200 jours.

Le Russell 2000 a atteint sa ligne de 200 jours.

Le Nasdaq a rejoint le rallye de mardi à partir de la moyenne mobile sur 21 jours, bien qu’il soit toujours en dessous de son plus haut à court terme du 15 novembre et bien en dessous de son plus haut sur 200 jours.

Le Dow Jones s’est approché de 20 points de son plus haut intrajournalier du 16 août.

Le S&P 500 se déplaçant de manière décisive au-dessus de sa ligne de 200 jours, qui coïncide à peu près avec une ligne de tendance à la baisse des plus hauts sur un an, est un excellent test de la reprise du marché.

Une multitude de données économiques pourraient modifier les attentes de taux de la Fed et donc le marché boursier. Le mercredi 30 novembre, le rapport JOLTS d’octobre indiquera les postes vacants et le chef de la Fed, Jerome Powell, s’exprimera plus tard dans la journée. Jeudi, l’indice des prix PCE, l’indicateur d’inflation préféré de la Fed, sera publié, ainsi que les demandes d’assurance-chômage et l’indice ISM manufacturier. Le rapport sur l’emploi de novembre est attendu le vendredi 2 novembre.

Idéalement, le marché irait latéralement pendant quelques jours, laissant au moins la ligne de 21 jours rattraper son retard, se dirigeant vers ces rapports économiques.


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Quoi faire maintenant

Le rallye du marché a montré de beaux gains cette semaine, avec plus d’actions montrant des signaux d’achat ces derniers jours. En conséquence, les investisseurs auraient pu ajouter un peu plus d’exposition.

Mais ils voudront peut-être être prudents avant de faire de nouveaux achats importants avec le S&P 500 planant en dessous de sa ligne de 200 jours et tant d’économie critique pour la Fed prévue la semaine prochaine.

Envisagez également de prendre des gains partiels dans des actions en hausse rapide. Les actions ont réalisé des gains de courte durée dans un contexte de tendance haussière agitée et de rotation du secteur.

Néanmoins, les investisseurs doivent travailler dur sur leurs listes d’achat d’investissement, à la recherche de configurations et de noms exploitables dans une variété de secteurs.

Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Suivez Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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