Los futuros del Dow Jones suben a medida que se recupera la señal económica clave; Los rivales de Tesla en las zonas de compra

Los futuros del Dow Jones subieron modestamente el jueves por la mañana, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. La curva de rendimiento del Tesoro se está invirtiendo cada vez más. Pero los futuros del cobre subieron, una señal económica positiva, ya que, según se informa, China contempla nuevos gastos en infraestructura.




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El repunte del mercado de valores subió ligeramente el miércoles en una sesión de altibajos, ya que las actas de línea dura de la Fed contenían pocas sorpresas. Los rendimientos del Tesoro se recuperaron, aún emitiendo una advertencia de recesión. Los precios del petróleo crudo volvieron a caer, pero salieron de mínimos.

Acciones de Microsoft y matriz de Google Alfabeto (GOOGL) recuperaron sus promedios móviles de 50 días. amazon.com (AMZN) y Manzana (AAPL) se movió por encima de sus líneas de 10 semanas. microsoft (MSFT) y las acciones de Google son líderes a largo plazo de EII.

rivales de tesla BYD (BYDDF) y li auto (LI) están en zonas de compra. Las acciones de BYD subieron modestamente dentro de una zona de compra, mientras que Li Auto volvió a caer dentro del rango. Las acciones de Tesla bajaron.

División de acciones de GME

Después del cierre del miércoles, meme original stock juegoparada (GME) anunció planes para una división de acciones de 4 por 1. Las acciones de GME subieron un 7% el jueves temprano después de cerrar con una caída del 2,4% a 117,30.

Las divisiones de acciones han regresado a favor. Las acciones de Amazon se dividieron 20 por 1 a principios de junio. Las acciones de Google se dividirán 10 por 1 el 15 de julio, mientras que Tesla ha propuesto una división de 3 por 1. Pero esos titanes tecnológicos tienen o tenían precios de acciones altos, lo que dificulta el comercio, por ejemplo, de opciones sobre acciones de AMZN. Ese no es el caso con las acciones de GME.

En otras noticias, Merck (MRK) está cerca de un acuerdo de $ 40 mil millones para la biotecnología del cáncer Seagen (SGEN), según The Wall Street Journal. Las dos compañías han estado en conversaciones durante algunas semanas, elevando las acciones de SGEN. Seagen subió sólidamente antes de la apertura, mientras que Merck cayó ligeramente.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones subieron un 0,4% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 avanzaron un 0,4 % y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,5 %.

Los precios del crudo subieron un 1%.

Los futuros del cobre subieron casi un 4%. El cobre, un metal industrial clave, ha dado la alarma sobre la recesión con su fuerte caída en los últimos meses. Las acciones mineras y metalúrgicas muy afectadas están rebotando el jueves.

¿Un catalizador probable para el cobre hoy? China está considerando permitir que los gobiernos locales vendan hasta $220 mil millones en bonos para gastos de infraestructura, informó Bloomberg.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 3 puntos básicos a 2,93%. El rendimiento a 2 años subió 4 puntos básicos hasta el 3 %, lo que significa que la curva de rendimiento se está invirtiendo un poco más.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció su renuncia el jueves, luego de salidas clave de su gobierno y los crecientes llamados de su Partido Conservador para que renuncie.

A las 8:15 am ET, ADP publicará su estimación de junio de contratación en el sector privado. A las 8:30 a. m., hora del este, el Departamento de Trabajo emite su informe semanal de reclamos por desempleo. Esos vienen antes del informe de empleos de junio del viernes.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en transacciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.


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Actas de la Reserva Federal, datos económicos

Las minutas de la Fed de la reunión de política del 14 y 15 de junio revelaron que los formuladores de políticas dijeron que se necesitaba una “política restrictiva” y que podría ser “más restrictiva”, por temor a que la inflación se “afianzara”.

Los encargados de formular políticas vieron un alza a fines de julio de 50 o 75 puntos básicos como probable, según las minutas de la reunión de la Fed. Pero el jefe de la Fed, Jerome Powell, ya lo dijo después de la reunión.

En términos más generales, las minutas de la Fed no ofrecieron sorpresas reales y subrayaron el gran cambio en las condiciones económicas en las últimas tres semanas.

Las actas de la Fed reforzaron ligeramente las expectativas del mercado de una subida de tipos de 75 puntos básicos a finales de este mes, con 50 puntos básicos en septiembre. Diciembre todavía marca el final probable de las subidas de tipos de la Fed.

El miércoles anterior, la encuesta JOLTS del Departamento de Trabajo mostró que las ofertas de empleo cayeron a 11,254 millones en mayo desde la revisión al alza de 11,68 millones de abril. Eso fue un poco más alto de lo esperado, pero la mayor caída de mes a mes desde agosto de 2020.

El índice no manufacturero ISM de junio cayó a un mínimo de dos años, pero superó las previsiones y aún apuntaba a un crecimiento sólido. El subíndice de empleos cayó a 47,4 desde 50,2, por debajo del nivel de equilibrio de 50.

Rally bursátil

El repunte del mercado de valores se movió entre leves ganancias o pérdidas durante la mayor parte de las operaciones del miércoles. Los principales índices ganaron fuerza después de la publicación a las 2 pm ET de las minutas de la reunión de la Fed, pero luego redujeron el avance en las minutas de cierre.

El promedio industrial Dow Jones subió un 0,2% en las operaciones bursátiles del miércoles. El índice S&P 500 subió un 0,4%. El compuesto Nasdaq avanzó un 0,35%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 0,8%.

Las acciones de Microsoft y Google subieron un poco más del 1% para superar sus promedios móviles de 50 días. Las acciones de Amazon subieron un 0,7%, llegando a la línea de 50 días y por encima de su línea de 10 semanas. Las acciones de Apple no alcanzaron los 50 días, pero la ganancia del 1% del miércoles empujó al gigante del iPhone por encima de su línea de 10 semanas.

Los precios del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 1% a $ 98,53 por barril, muy por debajo de los mínimos de la mañana pero después de caer un 8,2% el martes. Los futuros de gasolina, que superaron los $4 por galón hace solo unas semanas, se hundieron un 4% a $3,20. Los precios en la bomba han estado cayendo durante las últimas tres semanas y se espera que caigan significativamente en las próximas semanas.

El rendimiento del Tesoro a 10 años repuntó 10 puntos básicos hasta el 2,9% tras caer 30 puntos básicos en las tres sesiones anteriores. El rendimiento del Tesoro a dos años saltó 14 puntos básicos a 2,96%. La curva de rendimiento del Tesoro ahora está ligeramente más invertida, lo que refleja los crecientes riesgos de recesión.

ETF

Entre los mejores ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) se mantuvo estable, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) ganó un 1%. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares subió un 0,1%, con las acciones de MSFT como una de las principales participaciones. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) subió un 0,7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cayó un 0,7% y el Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) marcó un 0,1% más. El ETF de US Global Jets (JETS) descendió un 1,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) perdió un 0,6%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) cedió un 1,7 % y el Financial Select SPDR ETF (XLF) bajó un 0,25 %. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) subió un 0,7%.

Como reflejo de acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 2,25 % y ARK Genomics ETF (ARKG) cayó un 0,2 % después de que ambos superaron sus líneas de 50 días el martes. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de Ark Invest. Ark Invest de Cathie Wood también posee algunas acciones de BYD.


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Acciones de vehículos eléctricos de China en zonas de compra

Las acciones de BYD subieron un 1,1% a 40,55, después de probar brevemente su punto de compra de 39,81 desde una base profunda de vaso con asa por quinta sesión intradía consecutiva. El domingo, BYD informó ventas de junio de 134,036 EV e híbridos enchufables, un 224% más que el año anterior. En el segundo trimestre, las ventas de BYD superaron las entregas de Tesla en más de 100 000 vehículos. Tesla continúa liderando las ventas de “BEV” totalmente eléctricos, aunque esa brecha se ha reducido considerablemente durante el año pasado.

Las acciones de Li Auto cayeron un 3,5% a 38,60. Intradía, las acciones cayeron a 37,10, pero cerraron por encima del punto de compra de 37,55 desde una base larga y profunda. Las acciones de LI todavía están un 39% por encima de su línea de 50 días. Idealmente, el fabricante de SUV híbridos formaría una base corta aquí, permitiendo que las acciones de Li Auto digieran sus enormes ganancias desde principios de mayo hasta finales de junio. Li Auto comenzará las entregas de su segundo SUV premium, el L9, a fines de agosto.

Las acciones de Tesla bajaron un 0,6% a 695,20 el miércoles, justo por debajo de la línea de 21 días.

El Ministerio de Comercio de China y otros 16 departamentos emitieron conjuntamente un aviso el 7 de julio que apoya la compra de vehículos de nueva energía (NEV) y considerará extender la exención de impuestos de compra de NEV más allá de fin de año. Eso sigue a señales similares de una reunión de alto nivel el 22 de junio, cuando expira.

Eso podría beneficiar a BYD, Li Auto, Tesla y otros fabricantes de vehículos eléctricos en China.


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Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores se sumó al rebote del martes desde los mínimos intradiarios, pero los principales índices aún parecían estar buscando una dirección.

El compuesto Nasdaq se movió por encima de su promedio móvil de 21 días el miércoles, pero el S&P 500 y el Dow Jones encontraron resistencia en ese promedio a corto plazo. Los tres índices principales ahora están nuevamente por encima de los mínimos de sus días de seguimiento del 24 de junio. Caer por debajo de sus FTD la semana pasada empujó el repunte del mercado a “bajo presión”, donde permanece.

El final de junio y la línea de 50 días se asoman por encima de las líneas de 21 días, con los picos de principios de junio por encima de eso.

Si bien los principales índices subieron el miércoles, la amplitud fue débil, y los perdedores superaron fácilmente en número a los ganadores en el Nasdaq y la Bolsa de Nueva York.

Las buenas noticias sobre la inflación y las subidas de tipos de la Fed, incluida la caída de los precios de las materias primas y la relajación de los mercados laborales, son malas noticias para una posible recesión. Así que los mercados no saben muy bien cómo manejar los datos económicos.

Es posible que el mercado tenga una tendencia lateral durante algún tiempo. Eso permitiría que se formaran muchas bases y que se desarrollara claridad sobre la economía y la política de la Reserva Federal. Pero incluso eso ocurre, podría haber falsificaciones de cabeza y sacudidas en el camino para las acciones individuales y el mercado en general.

Las acciones médicas siguen siendo los líderes claros en este momento, incluidos los miembros de IBD 50 Salud evolutiva (EVH), McKesson (MCK), UnitedHealth (UNH), Armonía Biociencias (HRMY) y AstraZeneca (AZN).


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Qué hacer ahora

El repunte del mercado de valores está bajo presión, y los principales índices aún enfrentan muchos niveles de resistencia clave. Si bien varios médicos y un puñado de otras acciones están funcionando bien, incluso ellos pueden ser propensos a sacudidas notables.

Entonces, si va a tomar posiciones, hágalas pequeñas y busque entradas tempranas. Considere tomar al menos ganancias parciales rápidamente para asegurar algunas ganancias. No dude en acortar las pérdidas.

Lea The Big Picture todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

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