Los futuros del Dow Jones caen después del repunte de las acciones por la gran subida de tipos de la Fed; Qué hacer ahora

Los futuros del Dow Jones cayeron bruscamente el jueves por la mañana, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq, revirtiendo ganancias sólidas a medida que repuntaban los rendimientos del Tesoro.




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El mercado de valores se tambaleó el miércoles después de que la Reserva Federal elevara las tasas de interés al máximo desde 1994, pero se aceleró cuando el jefe de la Fed, Jerome Powell, señaló que los encargados de formular políticas podrían subir las tasas un poco menos en la reunión de la Fed de fines de julio. Los rendimientos del Tesoro cayeron bruscamente el miércoles después de subir a máximos de varios años el martes.

Energía en fase (ENF), Armonía Biociencias (JRMIA), AutoNación (UN), Ulta belleza (ULTA) y Onsemi (ON) son cinco acciones a tener en cuenta. Todos están en consolidación, manteniéndose por encima o cerca de sus promedios móviles de 50 días, con sus líneas de fuerza relativa en máximos o cerca de ellos.

Las acciones de ON están en la lista de observación de la tabla de clasificación de IBD. Las acciones de AN y Harmony Biosciences están en IBD 50. AutoNation es la acción del día de IBD del miércoles.

tesla (TSLA) se recuperó sólidamente el miércoles incluso cuando la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras informó que el gigante de los vehículos eléctricos domina los accidentes que involucran sistemas de asistencia al conductor. Las acciones retrocedieron el jueves temprano, incluso cuando Tesla subió los precios de los vehículos.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones cayeron un 1,7% frente al valor razonable después de haber subido un 1% en un punto el miércoles por la noche. Los futuros del S&P 500 cayeron un 2,1 % y los futuros del Nasdaq 100 se desplomaron un 2,45 %. Todos amenazan con acabar con las ganancias del miércoles en la apertura y tal vez socavar los mínimos de 52 semanas de esta semana.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 4 puntos básicos a 3,43%, revirtiendo las pérdidas significativas del miércoles por la noche. El rendimiento a dos años revirtió las pérdidas vespertinas para subir 6 puntos básicos hasta el 3,34%.

Los precios del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 1%, revirtiendo las modestas ganancias de la noche a la mañana.

Bitcoin se negoció alrededor de $ 21,000 el jueves por la mañana, por debajo de los máximos del miércoles por la noche, pero luego de alcanzar un nuevo mínimo de 18 meses de $ 20,087.90 a principios de esta semana.

El Banco de Inglaterra elevó las tasas por quinta reunión consecutiva el jueves temprano, con un movimiento de un cuarto de punto al 3,02%. El banco central suizo aumentó inesperadamente las tasas en medio punto el jueves temprano.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en transacciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

Reunión de la Reserva Federal

Los formuladores de políticas votaron a favor de aumentar las tasas en 75 puntos básicos por primera vez desde 1994, al final de la reunión de dos días de la Fed, a un rango de 1,5%-1,75%.

Eso se produjo después de que el índice de precios al consumidor de mayo del 10 de junio mostrara que la inflación aumentó inesperadamente a un máximo de 40 años del 8,6%.

El jefe de la Fed, Powell, hablando en una conferencia de prensa después de la reunión de política monetaria, dijo que el banco central está elevando las tasas “rápidamente” y decidió adelantar las alzas. Dijo que “la inflación es demasiado alta”, con mercados laborales muy ajustados.

Pero Powell dijo que la Fed podría aumentar las tasas en 50 o 75 puntos básicos en la reunión de la Fed de fines de julio. También destacó que la política será “sensible y flexible”. Antes de esos comentarios, los mercados habían valorado por completo en 75 puntos básicos en la reunión del próximo mes, según la herramienta CME FedWatch. Los mercados todavía ven una probabilidad del 70% de un movimiento de tres cuartos de punto a fines de julio.

Todos los funcionarios de la Fed prevén un aumento de las tasas de al menos un 3 % para fin de año, con una estimación media del 3,4 %. Ven un 3,8% para fines de 2023.

El banco central ahora ve una inflación del 5,2% este año, medida por el índice de precios de gastos de consumo personal. Eso es más que su objetivo de 4,3% en marzo y 2,6% en diciembre pasado.

Los formuladores de políticas esperan que su indicador de inflación preferido, el índice PCE básico, disminuya a una ganancia aún alta de 4,3% en el cuarto trimestre, y se desacelere a 2,7% para fines de 2023.

La Reserva Federal y el jefe de la Fed, Powell, intentaron lograr un delicado equilibrio el miércoles. Por un lado, querían dar un gran paso contra la inflación y recuperar la credibilidad perdida. Por otro lado, Powell y sus compañeros políticos no quieren aplastar la economía. Una caída sorpresiva en las ventas minoristas fue uno de los informes económicos débiles del miércoles.

El banco central se ganó a Wall Street, aunque solo fuera por una tarde. Los principales índices, que cayeron a mixtos después de la subida de tipos de la Fed y cuando Powell empezó a hablar, subieron a máximos intradiarios cuando un jefe “flexible” de la Fed dejó abierta la posibilidad de un movimiento de medio punto. Las acciones cerraron sus mejores niveles, pero aún estaban sólidamente o marcadamente más altas.

Los rendimientos del Tesoro cayeron drásticamente por el comentario de Powell de 50 o 75, especialmente el rendimiento a dos años.


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miércoles de bolsa

El mercado de valores se tambaleó después del anuncio de la subida de tipos, pero se recuperó tras los comentarios de Powell.

El promedio industrial Dow Jones subió un 1% en las operaciones bursátiles del miércoles. El índice S&P 500 subió un 1,5%. El compuesto Nasdaq saltó un 2,5%. El Russell 2000 de pequeña capitalización avanzó un 1,5%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 9 puntos básicos a 3,39%. El rendimiento a dos años, más vinculado a los movimientos de tipos de la Fed, cayó 15 puntos básicos hasta el 3,28%.

Los precios del crudo estadounidense cayeron un 3% a 115,31 dólares el barril. Los precios del gas natural subieron modestamente después de caer un 16% el martes.

Entre los mejores ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cerró sin cambios, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) cayó un 0,2%. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares subió un 2,65%. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) avanzó un 1,8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subió un 2,1 % y el Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) subió un 0,8 %. El ETF US Global Jets (JETS) subió un 1,55%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) subió un 0,3%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) se hundió un 2,2 % y el Financial Select SPDR ETF (XLF) ganó un 1,1 %. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) se movió un 1% más.

Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) saltó un 6,6 % y ARK Genomics ETF (ARKG) un 5,2 %. Las acciones de Tesla siguen siendo una de las principales participaciones en los ETF de Ark Invest.


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Acciones para ver

Las acciones de ENPH subieron un 5% a 188,48 el miércoles, recuperándose de sus líneas de 50 y 200 días. El fabricante de inversores de energía solar salió de una base de doble fondo dentro de una consolidación más grande el 2 de junio. Las acciones de Enphase subieron durante unos días antes de retroceder. La entrada 193 ya no es válida. Las acciones de ENPH han formado una manija, con un punto de compra de 217.33, justo por encima del máximo intradiario del 8 de junio.

Las acciones de HRMY subieron un 0,3% a 44,61, saliendo de su línea de 50 días pero reduciendo las ganancias intradía. Harmony Biosciences tiene una base de copa con una entrada de 54,10. Pero necesita un día más para formar un asa, bajando el punto de compra a 47,21.

Las acciones de AutoNation retrocedieron a la baja el miércoles, cayendo un 1,45% a 113,40 para cerrar justo por debajo de sus líneas de 50 y 200 días. Las acciones de AN están en una consolidación larga con un punto de compra de 133,58. Pero los inversores podrían usar la resistencia justo por encima de 126 como una entrada anticipada. El viernes pasado, el gigante de los concesionarios de automóviles usados ​​llegó a 126,14 intradía, casi alcanzando el máximo de principios de mayo de 126,39, antes de retroceder a la baja.

Las acciones de Ulta Beauty subieron un 3,3% a 405,61, recuperando la línea de 50 días después de encontrar soporte en la línea de 200 días a principios de esta semana. Las acciones de ULTA coquetearon con un punto de compra de taza con asa de 426,93 la semana pasada antes de volver a caer. Una nueva entrada de identificador de 429.58 está en juego ahora.

Las acciones de Onsemi subieron un 2,45% el miércoles a 58,04, repuntando desde sus líneas de 50 y 200 días. Desde finales de mayo hasta principios de junio, las acciones de ON subieron desde las líneas de 50/200 días hasta 67,19 el 8 de junio, moviéndose hacia un punto de compra de consolidación de 71,25. Pero el fabricante de chips volvió a caer. Eso ha creado un identificador algo desordenado con una entrada de 67.29. La entrada también coincide con una línea de tendencia de techos decrecientes.

Acciones de Tesla

Las acciones de Tesla rebotaron un 5,5% a 699 el miércoles, aún por debajo de su línea de 21 días. Las acciones tocaron un mínimo de 11 meses de 620,57 el 24 de mayo.

El miércoles, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras informó accidentes relacionados con sistemas de asistencia al conductor. Los vehículos Tesla que utilizan Autopilot estuvieron involucrados en 273 accidentes desde el 20 de julio de 2021 hasta el 21 de mayo de 2022, de un total de 392. Una razón principal es que hay tantos vehículos eléctricos Tesla en la carretera que utilizan el piloto automático.

Tesla ha afirmado durante mucho tiempo que el piloto automático mejora la seguridad, pero no utiliza comparaciones de manzanas con manzanas en términos de tipo de carretera, condiciones climáticas y más. NHTSA amplió recientemente su sonda de piloto automático, al mismo tiempo que investigaba el “frenado fantasma” en los vehículos Tesla.

La madrugada del jueves, Tesla elevó los precios estadounidenses de la mayoría de sus vehículos, aunque el precio base de un Model 3 sigue siendo de 46.990 dólares. Los altos costos de los materiales y el suministro general limitado han permitido que Tesla y otros fabricantes de automóviles aumenten drásticamente los precios de los vehículos durante el año pasado.

También el jueves, el director ejecutivo Elon Musk realizará una asamblea pública con Gorjeo (TWTR), dirigiéndose al personal por primera vez desde que llegó a un acuerdo de $ 44 mil millones, $ 54.20 por acción para el sitio social a fines de abril. Musk, quien alegó los derechos de diligencia debida, desde entonces se ha quejado de las cuentas falsas en Twitter. Musk puede querer salirse del trato o bajar sustancialmente el precio. Pero se espera que reafirme su deseo de comprar Twitter, según The Wall Street Journal.

Las acciones de Twitter subieron un 2,1% a 37,99 el miércoles. Las acciones cayeron casi un 4% el jueves por la mañana cuando los futuros se desplomaron.


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Análisis de mercado

El mercado de valores cerró al alza el miércoles después de la subida de tipos de la Fed y los comentarios de Powell.

Ahora está en marcha un intento de repunte del mercado de valores. El miércoles marcó el segundo día del intento de recuperación del Nasdaq después de que los índices tecnológicos subieran el martes. Pero el intento de rally no es una luz verde.

Después de feroces pérdidas en los últimos días, los principales índices están muy por debajo de sus promedios móviles de 10 días, por no hablar de una resistencia más sustantiva.

Los futuros de Dow sugieren una reacción negativa en el día dos a la reunión de la Fed. El intento de rally podría esfumarse rápidamente.

Los inversores pronto deberían estar buscando un día de seguimiento para confirmar la nueva tendencia alcista. Sin embargo, los repuntes del mercado confirmados no siempre funcionan, como ha demostrado 2022.


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Qué hacer ahora

La acción del miércoles fue positiva, pero un día decente no es tan significativo, especialmente en un mercado bajista.

Si hay un día de seguimiento, los inversores podrían entrar de puntillas en el mercado, agregando exposición lentamente si las condiciones comienzan a mejorar.

Mientras tanto, mantente alerta y prepárate. Cree esas listas de vigilancia de posibles líderes.

Enphase, Onsemi y las otras acciones a tener en cuenta han tenido problemas en términos absolutos, a pesar de su fuerte fortaleza relativa. No hay garantía de que estos nombres se mantengan relativamente bien, o que lideren la próxima tendencia alcista verdadera.

Lea The Big Picture todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

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