Los futuros del Dow Jones caen con el repunte del mercado todavía faltando esto; Tesla sube en las ganancias

Los futuros de Dow Jones y S&P 500 cayeron levemente el jueves temprano, mientras que los futuros de Nasdaq subieron, con las ganancias de Tesla en el punto de mira. El repunte del mercado de valores se sumó al impulso el miércoles, liderado por las empresas tecnológicas y de pequeña capitalización.




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Pero mientras los índices muestran fortaleza, la pesca de fondo continúa liderando el avance de base amplia. Sigue habiendo una relativa falta de oportunidades de compra por ahora.

tesla (TSLA) encabezó las ganancias clave durante la noche, con EPS superando pero los márgenes disminuyendo. Las acciones de Tesla subieron modestamente en el comercio activo durante la noche.

Dinámica del acero (STLD) y Alcoa (AA) dio inicio a las ganancias del metal y la minería, con la siderúrgica Nucor (NUE) y gigante de cobre Freeport-McMoRan (FCX) con vencimiento el jueves temprano. aerolíneas Unidas (UAL) aterrizó con resultados tras el cierre con aerolíneas americanas (AAL) con vencimiento antes de la apertura del jueves. CSX (CSX) lideró las ganancias ferroviarias, con Unión del Pacífico (UNP) sale la madrugada del jueves.

Las ganancias y los ingresos de Alcoa encabezaron las vistas, y el gigante del aluminio anunció una recompra de $ 500 millones. Las acciones de AA subieron sólidamente antes de la apertura.

Las ganancias y las ventas de Steel Dynamics superaron, mientras que las ganancias de Nucor superaron. Las acciones de STLD y Nucor subieron modestamente.

Freeport-McMoRan perdió ganancias y ventas. Las acciones de FCX cayeron levemente por los resultados y los precios del cobre más débiles el jueves.

Las ganancias de United Airlines estuvieron muy por debajo de las vistas, aunque los ingresos estuvieron en línea. Las acciones de UAL cayeron bruscamente en acción extendida. Las ganancias y los ingresos de American Airlines estuvieron en línea. Las acciones de AAL retrocedieron modestamente.

Las acciones de CSX subieron sólidamente, lo que indica un movimiento sobre su línea descendente de 50 días, gracias a los sólidos resultados del segundo trimestre. Las acciones de Union Pacific bajaron a pesar de las sólidas ganancias.

Desde CSX hasta las acciones de Tesla, ninguna de estas acciones está cerca de los puntos de compra. Pero sí proporcionan alguna indicación de la fortaleza del sector en un entorno económico difícil.

Mientras tanto, las aseguradoras de salud tuvieron problemas el miércoles después de Elevación de Salud (ELV), antes Anthem, advirtió sobre los altos costos médicos. UnitedHealth (UNH), otra de esas aseguradoras de salud, está en IBD Leaderboard y IBD 50.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones cayeron un 0,2% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 perdieron un 0,1%. Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,2%. Las acciones de Tesla son un componente importante del Nasdaq, mientras que las acciones de UAL también están en el Nasdaq 100.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 2 puntos básicos hasta el 3,06%.

Los futuros del crudo para septiembre cayeron más de un 4% a casi 95 dólares el barril. Los futuros de gasolina cayeron un 6%.

Los precios del gas natural en Estados Unidos cayeron un 3%. Rusia reanudó los flujos de gas natural a través del gasoducto Nord Stream 1, pero solo al 40% de su capacidad. Aún así, los precios europeos del gas natural cayeron sólidamente.

Los futuros de cobre se hundieron más del 1%.

Se espera que el Banco Central Europeo suba las tasas de interés a las 8:15 am ET, con un movimiento probable de medio punto.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en transacciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.


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Rally bursátil

El repunte del mercado de valores extendió las ganancias, aunque se inclinaron en gran medida hacia las empresas tecnológicas y de pequeña capitalización.

El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,15% en las operaciones bursátiles del miércoles. El índice S&P 500 subió un 0,6%. El Nasdaq compuesto y el Russell 2000 de pequeña capitalización subieron un 1,6%.

Los precios del petróleo crudo estadounidense en agosto cayeron un 1,9% a 102,26 dólares el barril. El crudo de septiembre, ahora el nuevo contrato del mes anterior, se hundió un 0,9% a 99,88 dólares el barril.

Los precios del gas natural de EE. UU. subieron un 10,2 % en medio de nuevas preocupaciones de que el suministro de gas ruso no volverá a la normalidad, lo que estimulará una mayor demanda de gas natural licuado de EE. UU. Energía Cheniere (GNL) y GNL flexible (FLNG) ambos hicieron movimientos alcistas.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 2 puntos básicos hasta el 3,04%.


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ETF

Entre los mejores ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 0,2%, con una serie de acciones médicas pesando sobre el FFTY. El ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) cayó un 0,3%. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares subió un 3,35%. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) subió un 2,35%.

Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) saltó un 5,1 % y ARK Genomics ETF (ARKG) un 3,1 %. Las acciones de TSLA son una participación importante en los ETF de Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subió un 0,25%, con acciones de NUE, Steel Dynamics, Alcoa y Freeport-McMoRan como componentes notables. El ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) subió un 1%. US Global Jets ETF (JETS) subió un 0,5%, con acciones de UAL y grandes participaciones de American Airlines. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) avanzó un 0,55%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) subió un 1 % y el Financial Select SPDR ETF (XLF) subió un 0,4 %. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) se hundió un 1%.


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Ganancias de Tesla

Las ganancias de Tesla superaron las previsiones ajustadas en un segundo trimestre empañado por el prolongado cierre de la planta de Shanghái y el lento aumento debido a los bloqueos de Covid. Las ganancias aumentaron un 57 % en comparación con el año anterior a $2,27 por acción. Los ingresos aumentaron un 42 % hasta los 16.930 millones de dólares.

Ambos estaban significativamente por debajo de los niveles de Q1. Sin embargo, los analistas esperaban ganancias por acción de Tesla de 1,81 dólares sobre ventas de 16.539 millones de dólares.

El margen bruto automotriz cayó a 27,9% desde 32,9% en el primer trimestre y 28,4% un año antes.

Los créditos regulatorios, que son esencialmente ganancias puras, cayeron a $ 344 millones frente a $ 679 millones en el primer trimestre y $ 354 millones en el segundo trimestre de 2021.

El gasto de Tesla en investigación y desarrollo cayó a $ 667 millones frente a $ 865 millones en el primer trimestre, pero aumentó con respecto a los $ 576 millones del año anterior. Como porcentaje de los ingresos, la I+D siguió cayendo hasta solo el 3,9 % en el segundo trimestre.

Tesla vendió el 75% de su Bitcoin, un movimiento que permitió al fabricante de vehículos eléctricos tener un flujo de caja positivo en el trimestre. El CEO Elon Musk, en la llamada de ganancias, dijo que Tesla todavía posee algo de Dogecoin. Musk ha promocionado durante mucho tiempo sus propias tenencias de Dogecoin, pero nunca ha dicho que Tesla poseyera ninguna de esas criptomonedas.

La producción de Tesla debería aumentar desde el declive secuencial del segundo trimestre, especialmente cuando terminen las pausas de producción para mejorar la capacidad en Shanghái y Berlín. La producción de automóviles y vehículos eléctricos en toda la industria también debería aumentar a medida que se alivia la escasez de chips y otros problemas de la cadena de suministro.

Tesla dijo que todavía espera un crecimiento anual de vehículos del 50% durante un período de varios años, pero el comunicado de ganancias no brindó claridad sobre cuáles podrían ser las entregas de 2022.

Musk dijo que el Cybertruck saldrá a la venta a mediados de 2023, pero los plazos para ese vehículo y varios otros se han retrasado varias veces.

La batería 4680, todavía en producción piloto, no parece probable que esté en producción en masa este año. Musk señaló los desafíos técnicos en curso, incluido el problema del cátodo seco.

Acciones de Tesla

Las acciones de Tesla subieron casi un 3% el jueves por la mañana, lo que indica un movimiento al nivel más alto desde principios de junio.

Las acciones de TSLA subieron un 0,8% a 742,50 en la sesión regular del miércoles, ligeramente por encima de sus promedios móviles de 50 y 21 días. Las acciones han estado haciendo mínimos más altos desde finales de mayo. Pero las acciones de Tesla están lejos del récord de noviembre de 1.243,49.


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Elevance no eleva a las aseguradoras de salud

Las aseguradoras de salud lucharon. Elevance Health superó las opiniones del segundo trimestre, pero advirtió que los costos médicos seguirán siendo altos en la segunda mitad de 2022, especialmente para los clientes comerciales. Las acciones de ELV, que habían estado a la zaga de algunas de sus pares, cayeron un 7,6%, sumergiéndose por debajo de su línea de 50 días y cerrando justo por encima de sus 200 días.

Las acciones de UNH cayeron un 2,6%, pero cerraron justo por encima de un punto de compra liquidado el viernes pasado en las ganancias de UnitedHealth. Cigna (CI) se hundió un 2,9 %, socavando su entrada, aunque rebotó cerca de su línea de 50 días.

centeno (CNC) y humana (HUM) cayeron modestamente, pero están cómodamente en el rango de compra.

Las acciones médicas en general tuvieron problemas el miércoles.

Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores siguió cobrando impulso. Después de retomar sus promedios móviles de 50 días el martes, el Nasdaq, Russell 2000 y S&P 500 se movieron decisivamente por encima de sus máximos de finales de junio el miércoles por la mañana, mientras que el Dow Jones también superó sus máximos de junio.

Pero los índices retrocedieron desde los máximos de la sesión, ya sea por preocupaciones europeas, otras noticias o por ninguna noticia. El Nasdaq y las empresas de pequeña capitalización mantuvieron gran parte de sus considerables movimientos matutinos. El S&P 500 recortó ganancias modestas a alrededor de sus máximos de junio. El Dow Jones retrocedió, pero aún se mantuvo por encima de su línea de 50 días.

Mientras tanto, el repunte del mercado se enfrenta a varios otros obstáculos, con el Nasdaq no muy lejos de su pico de principios de junio.

Los nombres derrotados han liderado la carga en los últimos días, por lo que no hay muchas configuraciones excelentes y acciones que muestren señales de compra en los últimos días. La retirada de las acciones médicas el miércoles no ayudó.

Los ETF de mercado o ETF sectoriales, como los de software y biotecnología, en muchos casos se ven mejor que los nombres individuales. También ofrecen formas de obtener exposición a los nombres de crecimiento más afectados sin hacer una apuesta específica.


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Qué hacer ahora

El repunte del mercado de valores está mostrando claramente fuerza. Los inversores deberían buscar aprovechar aumentando la exposición.

Una preocupación es que el mercado está corriendo hacia una ráfaga de ganancias y la reunión de la Reserva Federal la próxima semana. Los inversores tienen que elegir entre aumentar la exposición ahora antes de las grandes noticias que mueven el mercado o dejar pasar las oportunidades de compra.

La falta de oportunidades de compra en este momento, quizás una bendición disfrazada, es otra razón para aumentar la exposición con cuidado.

Esté preparado para reducir agresivamente si el mercado retrocede a la baja nuevamente.

Sigue trabajando en las listas de vigilancia. Concéntrese en jugadas procesables o acciones que se establezcan cerca de los puntos de compra.

Lea The Big Picture todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Siga a Ed Carson en Twitter en @IBD_ECarson para actualizaciones del mercado de valores y más.

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