Les stocks chutent fortement, les prix du pétrole s’effondrent ; GameStop s’accélère alors que les livraisons de Tesla se profilent

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le rallye boursier a été liquidé jusqu’à la clôture jeudi, tandis que les prix du pétrole brut ont chuté alors que le président Joe Biden a annoncé une libération majeure des réserves stratégiques américaines.




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gametop (GME) a ​​déclaré jeudi soir qu’il demanderait l’approbation des actionnaires pour diviser les actions de GME, à la suite d’un plan similaire de Tesla (TSLA) plus tôt dans la semaine. L’action GME a bondi du jour au lendemain, tandis que d’autres actions de mèmes Divertissement AMC (AMC) et Bain au lit et au-delà (BBBY) est également apparu.

Le rapport sur l’emploi de mars occupe une place importante vendredi matin. C’est aussi un grand jour pour les ventes de voitures. moteurs généraux (GM) et d’autres grands constructeurs automobiles publieront vendredi matin des données sur les ventes d’automobiles aux États-Unis. Fabricants de véhicules électriques en Chine enfant (ENFANT), Xpeng (XPEV) et ma voiture (LI) annoncera probablement les livraisons de véhicules électriques en mars avant l’ouverture. Tesla pourrait annoncer les livraisons mondiales du premier trimestre dès vendredi.

Micro-systèmes avancés (AMD) a glissé dans une rétrogradation d’analyste, même en tant que rival nvidia (NVDA) maintient son récent gros rebond. Les graphiques boursiers d’AMD et de Nvidia montrent les risques et les avantages de l’achat d’anciens leaders pour briser les fortes tendances à la baisse.

Vente de voitures

GM doit publier vendredi les ventes d’automobiles aux États-Unis pour le premier trimestre, tandis que Toyota (MT), Stellantide (STLA) et d’autres publieront les résultats américains pour mars et le premier trimestre. moteur gué (F) Vous pouvez publier vos résultats au début de la semaine prochaine. Les ventes de l’industrie devraient être en baisse par rapport à février et en forte baisse par rapport à mars 2021, car les problèmes de puces et d’autres contraintes de la chaîne d’approvisionnement limitent la production, malgré une forte demande. Les actions de GM, Ford, Toyota et Stellantis sont légèrement inférieures à leurs moyennes mobiles en baisse sur 50 jours.

Nio, Xpeng et Li Auto devraient signaler une reprise des livraisons, après que le Nouvel An chinois a atteint les ventes en février. Les actions de Nio et Li Auto sont tombées sous leurs moyennes mobiles sur 50 jours jeudi, perdant environ 5 %. Les actions de XPEV ont chuté de 3 %, les craintes de radiation pesant toujours sur les sociétés chinoises cotées aux États-Unis. Les trois constructeurs chinois de véhicules électriques sont bien en deçà de tout point d’achat possible.

Livraisons Tesla

Les livraisons de Tesla pourraient arriver vendredi, même si elles pourraient arriver jusqu’à mardi. Ce rapport pourrait être un catalyseur important pour les actions de Tesla, qui a actuellement un point d’achat de base de 1 208,10, selon l’analyse de MarketSmith. Les investisseurs s’attendent à de bons résultats pour le géant des véhicules électriques, bien que l’usine de Tesla à Shanghai soit temporairement fermée à nouveau en raison des inquiétudes de China Covid. Les actions de Tesla ont chuté de 1,5 % à 1 077,60.

Le stock TSLA peut fonctionner sur une poignée, mais a besoin d’un recul important pour secouer les détenteurs faibles après une grande course depuis le bas de sa base.

Les actions Microsoft et Nvidia figurent dans le classement IBD. Les actions Microsoft et Google sont les leaders à long terme d’EII. Les actions de Google, Microsoft, Nvidia, AMD et Tesla sont toutes dans l’IBD 50.

Plan de fractionnement d’actions GME

Les actions de GME ont grimpé de 17% du jour au lendemain alors que GameStop a annoncé qu’il demanderait aux actionnaires d’approuver une sorte de fractionnement d’actions. Lundi, les actions de TSLA ont bondi de 8% alors que le géant des véhicules électriques a déclaré qu’il demanderait l’approbation d’une scission lors de son assemblée annuelle des actionnaires. Les actions d’AMC et de BBBY étaient légèrement plus élevées dans les échanges prolongés.

Les fractionnements d’actions étaient tombés en disgrâce depuis l’ère des dot-com, mais ont récemment repris avec le cours des actions dépassant 1 000. Pour Tesla, maison mère de Google Alphabet (GOOGL) et amazon.com (AMZN), qui prévoient également des scissions majeures, un prix de l’action moins cher rend les contrats d’option disponibles pour beaucoup plus d’investisseurs. Mais les actions de GME, qui ont clôturé à 166,58 jeudi, ne font pas partie de cette catégorie. Pour les actions d’AMC et de BBBY, qui ont clôturé au-dessus de 20 jeudi, les scissions ne sont pas vraiment sur la table.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté de 0,35 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,35 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont avancé de 0,15 %.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rapport de travail

Le ministère du Travail publiera le rapport sur l’emploi de mars à 8 h 30 HE. Les économistes s’attendent à ce que la masse salariale non agricole affiche une augmentation de 455 000, le taux de chômage tombant à 3,7%. Les gains salariaux et la participation au marché du travail seront surveillés de près.

Le rapport sur l’emploi devrait faire basculer les contrats à terme sur Dow Jones et les rendements obligataires.

rallye boursier

Le rallye boursier a reculé pour une deuxième session consécutive, ajoutant aux pertes en fin de journée alors que les principaux indices ont clôturé leur premier trimestre perdant en deux ans.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,6% dans les échanges jeudi. L’indice S&P 500 a également chuté de 1,6 %, les actions d’AMD étant son plus grand perdant. Le Nasdaq Composite a cédé 1,5 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 1 %.

Les prix du brut américain ont chuté de 7 % à 100,28 $ le baril, la clôture la plus basse en deux semaines. Le président Joe Biden a annoncé une importante libération de réserves stratégiques de pétrole, fournissant 1 million de barils par jour pendant les six prochains mois. Cela donnera un coup de pouce supplémentaire à l’approvisionnement mondial en pétrole dans le contexte de l’invasion russe de l’Ukraine. Les valeurs énergétiques se sont relativement bien comportées.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 3 points de base à 2,33 %.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 0,9 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a chuté de 0,7 %. L’ETF iShares Expanded Technology Software Sector (IGV) a chuté de 0,75 %. L’ETF VanEck Vector Semiconductor (SMH) a chuté de 2%, avec des actions dans AMD et des composants majeurs dans Nvidia.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​chuté de 0,6 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a baissé de 1,15 %. Le FNB américain Global Jets (JETS) a augmenté de 0,3 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 3,9%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 1,35 %. Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 2,3 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé sélectionnés (XLV) a perdu 1%

Reflétant des actions historiquement plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a glissé de 3,5 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a glissé de 1,8 %. Les actions Tesla restent la première position parmi les ETF Ark Invest. Ark possède également des actions Nio et XPEV.


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Action AMD

Les actions AMD ont chuté de 8,3% à 109,36, tombant en dessous de leurs moyennes mobiles sur 50 et 200 jours sur un volume important. Barclays a déclassé les actions d’AMD jeudi, craignant un ralentissement de la croissance de ses marchés des PC et des jeux l’année prochaine. Lundi, Goldman Sachs a déclassé le fabricant de puces.

Le 24 mars, les actions AMD ont dépassé leurs lignes de 50 et 200 jours et ont rompu une tendance à la baisse, offrant une entrée agressive. Mais si de telles opérations peuvent certainement fonctionner, elles comportent des risques élevés.

Action Nvidia

Pendant ce temps, les actions Nvidia sont revenues à leur marque de 200 jours le 17 mars, une semaine plus tôt qu’AMD. L’action a augmenté le 18 mars, puis à nouveau le 24 mars, les actions de NVDA ayant brisé une certaine résistance à court terme. Ces mouvements ont offert quelques premières manches.

Jeudi, les actions ont chuté de 1,5% à 272,86. Alors que Nvidia est en concurrence avec AMD dans les jeux et les centres de données, il n’est pas en concurrence dans les puces PC.

Le stock de Nvidia pourrait travailler sur une poignée, mais ce serait, au mieux, le point médian d’une fondation profonde et indéfinie. Une mangue aurait l’air plus attrayante si Nvidia montait à 300 ou un peu plus.

Analyse de la reprise du marché

Le rallye boursier a reculé pour la deuxième séance consécutive. Le Nasdaq s’est arrêté juste avant sa ligne de 200 jours. Le Dow Jones est retombé sous ce niveau et le S&P 500 est revenu vers lui.

Bien que ce ne soit pas amusant de voir les indices reculer, jusqu’à présent, cela reste une action normale et saine.

Idéalement, le marché devrait évoluer latéralement ou légèrement baisser pendant au moins quelques jours de plus. Cela aiderait les gens comme Pomme (AAPL), les actions Tesla ou même Nvidia forment des poignées, ou reviennent à des niveaux de support haussiers. Une pause sur le marché qui commence tout juste à rendre les investisseurs nerveux à propos du marché ou de diverses actions serait probablement positive, en supposant que la dynamique haussière revient.

Le rallye du marché semble toujours généralisé, bien que les principaux secteurs changent de jour en jour.


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Quoi faire maintenant

Le rallye boursier semble sain, mais cela ne signifie pas que vous devez acheter beaucoup en ce moment. C’est probablement le bon moment pour s’asseoir et regarder, conserver les positions actuelles qui fonctionnent et attendre de voir ce que le marché et les principales actions feront ensuite.

Lorsqu’un nouveau rallye du marché monte, la grande majorité des actions se rallieront. Une avance moins intense et des revers occasionnels sépareront les leaders des retardataires.

Il n’y a pas beaucoup de grandes configurations pour le moment, avec de nombreux stocks s’étendant des évasions ou des courses à partir du bas. Certains noms, comme les actions Apple, pourraient travailler sur des poignées, mais c’est encore dans quelques jours.

Créez ces listes de surveillance pour être prêt lorsque le marché se stabilisera et que les signaux d’achat fleuriront.

Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Suivez Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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