Les contrats à terme sur Dow Jones chutent: les données sur l’inflation et l’emploi pourraient être des catalyseurs d’un rallye sur le marché en difficulté

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont fortement chuté tôt jeudi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, avec des emplois importants et des données sur l’inflation avant l’ouverture du marché.




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Le rallye boursier a cherché une direction mercredi. Les principaux indices ont clôturé mitigés par une petite marge. Mais les détails ont montré plus de faiblesse, les perdants étant facilement plus nombreux que les gagnants.

Avec la tendance haussière sous pression, ce n’est pas le bon moment pour faire de nouveaux achats ou détenir plus qu’une exposition symbolique.

Le secteur médical continue de mener, se remettant des pertes de mardi. Santé unie (UNH) a augmenté dans une zone d’achat après avoir éclaté mercredi. Produits pharmaceutiques Vertex (VRTX) a retrouvé une entrée anticipée après le retrait de mardi. McKesson (MCK) a un soutien clé à sa base peu profonde, non loin d’une entrée agressive. lantée (LNTH) se négocie autour de sa ligne de 50 jours, se consolidant après un grand rallye plus tôt cette année. Ils ont tous des lignes de force relative proches des sommets historiques.

marchand de meubles de luxe HR (RH) a réduit ses estimations pour l’ensemble de l’année, invoquant une demande plus faible et une détérioration de l’environnement économique. Les actions de RH ont fortement chuté tôt jeudi, signalant un nouveau creux de deux ans. Les actions sont déjà en baisse de 11% jusqu’à présent cette semaine.

juste de la bonne nourriture (SMPL), qui fabrique des collations et des smoothies à faible teneur en glucides, a annoncé jeudi des résultats du troisième trimestre fiscal meilleurs que prévu. Les actions SMPL ont augmenté avant l’ouverture. Les actions ont augmenté de 2% à 41,20 mercredi, près d’une entrée anticipée de 42,01 dans une consolidation.

Certaines autres actions de l’alimentation et des boissons se portent bien, reflétant l’état d’esprit défensif du marché. géant des céréales moulins généraux (GIS) a bondi de 6,35% mercredi à 74,72, cassant sur les bénéfices et une augmentation du dividende. fonds de poste (POST) est juste à un point d’achat alors que Kellogg’s (K) se prépare.

Les actions de Tesla ont chuté de 1,8 % à 685,47, en baisse de 7 % jusqu’à présent cette semaine. Les actions continuent de reculer par rapport à leur moyenne mobile sur 10 semaines et se dirigent vers des creux récents. Les actions LI ont augmenté de 2,7% à 38,08, encore une fois au-dessus d’un point d’achat, mais restent bien éloignées des principales moyennes mobiles. Tesla (TSLA) et mise en service de véhicules électriques en Chine ma voiture (LI) publiera ses ventes du deuxième trimestre plus tard cette semaine.

Les actions UNH figurent dans le classement IBD. Les actions LNTH sont sur la liste de surveillance du classement. Les actions Simply Good Foods, UnitedHealth et VRTX sont à IBD 50. Les actions Vertex et MCK sont à IBD Big Cap 20. Lantheus était l’action IBD pour la journée de mercredi.

La vidéo intégrée à cet article a analysé l’action du marché mercredi et a discuté des actions de GIS, McKesson et Biosciences neurocrines (NBIX).

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur Dow Jones ont chuté de 1,35 % par rapport à leur juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont perdu 1,55% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont chuté de 1,75%.

Bitcoin est tombé à un peu plus de 19 000 $. Mercredi soir, la SEC a rejeté l’offre de Grayscale de convertir Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), le plus grand fonds Bitcoin, en un ETF pur et simple qui suit le prix au comptant du Bitcoin.

Le rendement du Trésor à 10 ans a diminué de 6 points de base à 3,04 %.

Les prix du pétrole brut ont légèrement baissé, tandis que les contrats à terme sur l’essence ont chuté de plus de 3 %, poursuivant leur recul par rapport aux sommets records. L’OPEP+ se réunit aujourd’hui pour discuter des quotas de production, mais on ne sait pas combien de plus que la production réelle le cartel et la Russie peuvent fournir.

Les prix du cuivre ont chuté de plus de 1 %.

L’indice manufacturier chinois pour la Chine a augmenté de 0,6 point en juin pour atteindre 50,2, revenant au-dessus du seuil de rentabilité de 50 pour la première fois en quatre mois alors que le pays se remet des blocages de Covid. Mais c’était légèrement en dessous des vues pour 50,5. L’indice des services a bondi à 54,7 contre 47,8 en mai.

L’indice ISM manufacturier américain pour juin doit être publié vendredi matin, à la suite de plusieurs rapports négatifs sur les usines régionales.

À 8 h 30 HE jeudi, les investisseurs obtiendront des données clés sur l’emploi et l’inflation aux États-Unis. Le ministère du Travail publiera les demandes hebdomadaires de chômage. Le département du Commerce publiera le rapport sur les revenus et les dépenses de mai, qui comprend la jauge d’inflation préférée de la Fed.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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rallye boursier

Le rallye boursier s’est négocié dans une fourchette étroite mercredi.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de moins de 0,1% dans les échanges mercredi. L’indice S&P 500 a perdu une fraction. Le Nasdaq Composite a augmenté de 0,3 %. La petite capitalisation Russell 2000 a perdu 1 %.

Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 1,8 % à 109,78 $ le baril, annulant les forts gains du matin. Les contrats à terme sur l’essence ont chuté de 2,8 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 12 points de base à 3,09 %. Le rendement à deux ans a chuté à 3,06 %. L’écart entre les rendements de deux ans et de dix ans s’est rétréci à 3 points de base, soulignant les craintes de récession.

Le chef de la Fed, Jerome Powell, a de nouveau souligné mercredi que la priorité de la banque centrale était de lutter contre l’inflation, même au risque d’une récession.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 1,25 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a augmenté de 0,75 %. L’ETF iShares Expanded Technology Software Sector (IGV) a augmenté de 0,2 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 1,8%.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​chuté de 2,8 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a chuté de 1,3 %. L’ETF américain Global Jets (JETS) a chuté de 1,5 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 0,4%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 3,5 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 0,6 %. Le SPDR Healthcare Select Sector Fund (XLV) a progressé de 0,9 %, avec des parts de UNH, Vertex et McKesson dans l’ETF.

Reflétant des actions historiquement plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 1,6 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a perdu 0,6 %. Les actions TSLA restent l’un des principaux avoirs des ETF Ark Invest.


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Analyse de la reprise du marché

Le rallye boursier n’a pas montré d’action haussière, ne réalisant qu’une séance mitigée après les grosses pertes de mardi.

Les détails étaient moins impressionnants, car les baisses étaient plus nombreuses que les gagnants près de 2 contre 1 à la fois à la Bourse de New York et au Nasdaq.

Le marché est entré dans une “tendance haussière sous pression” mardi alors que le Nasdaq Composite et le S&P 500 ont clôturé en dessous de leurs plus bas du jour de suivi vendredi.

Les recherches d’Eric Krull, co-auteur de The Lifecycle Trade, montrent qu’il y a 90% de chances que le rallye finisse par s’essouffler lorsqu’un indice clôture en dessous du plus bas du lendemain.

Le rallye ne se termine pas officiellement tant que les indices n’ont pas franchi leurs récents creux.

Le Dow Jones n’a pas clôturé en dessous de son plus bas pour le lendemain, mais ce n’est pas loin. Les contrats à terme sur Dow indiquent que les blue chips s’ouvrent en dessous du plus bas de FTD, mais c’est la clôture qui compte

Le Russell 2000, quant à lui, a clôturé mercredi en dessous des plus bas de vendredi.

Les valeurs médicales se sont redressées, tandis que les valeurs alimentaires défensives se sont bien comportées. Mais les valeurs énergétiques, qui ont rebondi plus tôt dans la semaine, ont solidement chuté mercredi.


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Quoi faire maintenant

Le rallye boursier n’est pas terminé, mais les perspectives ne sont pas élevées. Les chances ne sont tout simplement pas en votre faveur en ce moment. Les investisseurs doivent se concentrer sur la préservation de leur capital mental et physique et se préparer à une tendance haussière soutenue sur le marché.

Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Suivez Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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