Futuros Dow Jones: Las tecnologías lideran el repunte del mercado de valores; Los inversores ven el fin de las subidas de tipos de la Fed

Los futuros del Dow Jones se inclinaron a la baja el miércoles temprano, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. El mercado de valores cerró mixto el martes, pero las tecnológicas lideraron una fuerte recuperación incluso cuando los temores de recesión golpearon los rendimientos del Tesoro y los precios de las materias primas.




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El martes, el Dow Jones cerró a la baja, pero lejos de mínimos, mientras que el S&P 500 logró una pequeña ganancia. El Nasdaq tuvo un fuerte avance, con nombres de crecimiento agresivo como Roblox (RBLX) y perro de datos (DDOG) rebotando por encima de sus líneas de 50 días. Manzana (AAPL), amazon.com (AMZN) y matriz de Google Alfabeto (GOOGL) recuperó un nivel clave a corto plazo.

Mientras tanto, los precios del crudo cayeron por debajo de los 100 dólares el barril. Los futuros de gasolina, cobre y trigo cayeron con fuerza, extendiendo pérdidas significativas en las últimas semanas.

La curva de rendimiento del Tesoro se invirtió entre las notas de dos años y de 10 años, una señal de recesión notable. Los mercados todavía ven un endurecimiento agresivo de la Reserva Federal en las próximas dos reuniones, pero también esperan que las subidas de tipos finalicen este año.

Arbol de dolares (DLTR), Terapéutica de halozimas (HALO) y las acciones de PRVA mostraron una acción alcista el martes. Mientras tanto, Northrop Grumman (NOC) y UnitedHealth (UNH) cayó pero encontró apoyo clave.

Las acciones de NOC y UnitedHealth están en la tabla de clasificación de EII. Las acciones de DLTR están en SwingTrader. Las acciones de Google están en los líderes a largo plazo de EII. Las acciones de UNH están en el IBD 50. Privia Salud (PRVA) fue la acción del día de EII del martes.

El video incluido en este artículo analizó la interesante acción del mercado del martes y analizó las acciones de Dollar Tree, Halozyme Therapeutics y DDOG.

Otras noticias

Amazon dijo el miércoles que tomará una participación del 2% en la aplicación de entrega de alimentos Grubhub, que podría aumentar al 15% con el tiempo. Los clientes de Amazon Prime obtendrán un año gratis de Grubhub Plus. tablero de la puerta (DASH) cayó un 8% mientras que Uber (UBER), propietaria de Uber Eats, deslizó 3.

Mientras tanto, los reguladores de la competencia del Reino Unido están investigando si las prácticas del mercado de Amazon son “anticompetitivas y podrían resultar en un peor trato para los clientes”.

Las acciones de Amazon perdieron una fracción.

Los reguladores de la competencia del Reino Unido también investigarán el plan microsoft (MSFT) adquisición de Ventisca de Activision (ATVI). Las acciones de MSFT se inclinaron a la baja, mientras que Activision cayó un 1%.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones cayeron un 0,2% frente al valor razonable, oscilando entre ganancias y pérdidas leves. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,2% y los futuros del Nasdaq 100 perdieron un 0,3%.

Los futuros del petróleo crudo de Estados Unidos subieron a poco más de 100 dólares el barril. Los futuros del cobre cayeron levemente.

El rendimiento del Tesoro a 10 años se mantuvo estable en 2,81%. El rendimiento a dos años se mantuvo estable en 2,82%, con la curva de rendimiento de dos a 10 ligeramente invertida.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en transacciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.


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Rally bursátil

El repunte del mercado de valores se liquidó el martes por la mañana, pero se recuperó para terminar mixto, en máximos de la sesión.

El promedio industrial Dow Jones cayó un 0,4% en las operaciones bursátiles del martes. El índice S&P 500 subió un 0,2%. El compuesto Nasdaq saltó un 1,75%. El Russell 2000 de pequeña capitalización rebotó un 0,8%.

Las acciones de Apple, un gigante Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq, subieron un 1,9%, por encima de su media móvil de 21 días. Las acciones de Google subieron un 4,2 % y las de Amazon un 3,6 %, también retomando la línea de 21 días y acercándose a sus líneas de 50 días de deslizamiento largo. Las tres tecnologías de megacap están lejos de ser accionables.

Los temores de recesión están agitando los mercados financieros, especialmente las materias primas y los bonos.

Los precios del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 8,2% a $ 99,50 por barril después de haber retrocedido sustancialmente desde los máximos de principios de junio. Los futuros de gasolina cayeron un 9%, continuando con una rápida caída. Los precios en la bomba han caído 20 días seguidos, una tendencia que debería continuar.

Los futuros del cobre cayeron más del 4%, extendiendo una larga liquidación. Los futuros de cultivos están bajando considerablemente.

El rendimiento del Tesoro a 10 años se hundió 16 puntos básicos hasta el 2,81%. El rendimiento a dos años cayó 2 puntos básicos hasta el 2,82 %, lo que significa que la curva de rendimiento ahora está ligeramente invertida.

Ed Yardeni de Yardeni Research ha aumentado sus probabilidades de una recesión, aunque superficial y de corta duración, del 45% al ​​55%.

El último lote de indicadores económicos principales sugiere indicadores coincidentes más débiles por venir. Como resultado, estamos elevando nuestras probabilidades de una recesión superficial y de corta duración en la economía estadounidense al 55 % (desde el 45 %). Eso hace que una recesión sea ahora nuestro escenario base del cual derivamos nuestros pronósticos de ganancias y del mercado de valores. …

A pesar de los crecientes riesgos de recesión, y la perspectiva de una inflación significativamente más baja en los próximos meses, todavía se espera que la Fed suba las tasas en 75 puntos básicos en la reunión de fines de julio y 50 puntos básicos en las reuniones de septiembre. Sin embargo, los mercados solo ven aumentos de un cuarto de punto en las dos últimas reuniones de la Fed del año, y ahora no ven ningún movimiento en febrero de 2023.


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ETF

Entre los mejores ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 0,15%, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) subió 1 centavo. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares ganó un 2,6%. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) subió un 0,6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cayó un 4,9 % y el Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) cayó un 1,1 %. El ETF de US Global Jets (JETS) subió un 0,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ganó un 2,5%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) cayó un 4 % y el Financial Select SPDR ETF (XLF) cayó un 0,3 %. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) se hundió un 0,6%, con las acciones de UNH como una participación importante.

Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) saltó un 9,1 %, por encima de su línea de 50 días. ARK Genomics ETF (ARKG), que cerró el viernes justo por encima de sus 50 días, subió un 8,2% a un máximo de dos meses. Ark Invest posee algunas acciones de RBLX en sus ETF.


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Acciones para ver

Las acciones de Dollar Tree subieron un 5,5% a 164,84 en un volumen superior al promedio, rebotando desde la línea de 50 días y rompiendo una línea de tendencia desde el pico de finales de abril, ofreciendo una entrada anticipada. Las acciones de DLTR tienen una base de taza con asa con un punto de compra oficial de 166,45. La línea de fuerza relativa ya está en un nuevo máximo, lo que refleja el rendimiento superior de Dollar Tree frente al índice S&P 500. archirrival dólar general (DG) es una gama de compra de su propia base de taza con asa.

Las acciones de Privia Health abrieron a la baja, luego se recuperaron de la línea de 21 días para subir. Las acciones de PRVA subieron un 7,4% a 31,04 en un gran volumen, alcanzando brevemente un máximo de 11 meses de 33,88. El autodenominado Uber de los consultorios médicos ahora está ligeramente extendido desde un punto de compra base de 29,07 tazas. Pero los inversores podrían tratar su reciente pausa por encima del punto de compra como una manija alta con un punto de compra de 30,25. Ese mango alto podría verse como un mango regular para una consolidación más larga que se remonta a noviembre pasado.

Las acciones de Halozyme subieron un 4,2% hasta 46,33, rebotando desde su línea de 50 días y rompiendo una tendencia bajista corta pero muy pronunciada. Eso podría ofrecer una entrada anticipada en las acciones de HALO, que tiene una base plana con un punto de compra de 48,68 en un gráfico semanal de MarketSmith. Esa base plana podría verse como un asa en una base que se remonta a febrero de 2021. La línea RS para acciones de Halozyme está en un nuevo máximo.

Mientras tanto, las acciones de Northrop cayeron un 4,5% a 464,36, aunque se recuperaron por debajo de la línea de 50 días intradía. Aún así, las acciones de NOC casi acabaron con la ganancia del 4,9% de la semana pasada que provocó señales de compra.

Las acciones de UnitedHealth se hundieron un 2,35% hasta 505,24, pero cerraron en la mitad superior de su rango al encontrar soporte en su línea de 50 días. Si bien se encuentra por debajo de su punto de compra base de doble piso de 507.35, las acciones de UNH aún no muestran ninguna señal de venta. UnitedHealth podría estar trabajando en un identificador ahora.


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Análisis de recuperación del mercado

Los principales índices cayeron bruscamente poco después de la apertura del martes, pero se recuperaron en diferentes grados.

El Dow Jones cerró a la baja, aunque bien lejos de sus peores niveles. El S&P 500 dio positivo poco antes de la campana de cierre. El Nasdaq volvió a generar ganancias sólidas, con las acciones de Apple subiendo, mientras que las acciones de DDOG, Roblox y Ark subieron bruscamente, con la caída de los rendimientos del Tesoro probablemente como un gran impulsor.

Datadog saltó un 7,25% por encima de su línea de 50 días. Las acciones de Roblox subieron un 14% en gran volumen a su mejor nivel desde finales de abril. Pero esas acciones están muy por encima de los máximos.

Todavía está vigente un repunte del mercado de valores, aunque ha estado bajo presión durante la última semana.

Las acciones de Apple, Google y Amazon recuperaron sus líneas de 21 días el martes. Todos los principales índices todavía están por debajo, aunque el Nasdaq está cerca. La línea de 50 días, los picos de principios de junio y muchos otros puntos de resistencia se encuentran por encima de ese nivel a corto plazo.

Más allá de los riesgos de otra etapa bajista en el mercado bajista de 2022, las acciones aparentemente buenas mostrarán señales de compra y luego retrocederán rápidamente a la baja.

Las acciones de Northrop y UNH caen en ese campo, aunque es posible que no estén terminados. Ciertamente no fue un buen día para los fabricantes de defensa y las aseguradoras de salud.

A pesar del duro día de las aseguradoras de salud, los médicos siguen siendo el sector líder.

Idealmente, el mercado de valores se movería lateralmente durante un tiempo prolongado. Eso permitiría que más acciones establecieran bases, mientras que los inversores obtendrían más claridad sobre la Reserva Federal y la economía. Pero el mercado va a hacer lo que va a hacer.

Qué hacer ahora

La acción del mercado de valores del martes fue relativamente positiva, dados los temores de una recesión que se desatan en los pozos de bonos y materias primas. Pero el repunte del mercado está bajo presión. Hay pocas acciones buenas para comprar o configurar, y las acciones procesables son propensas a reversiones repentinas.

Los inversores que compran, por ejemplo, una biotecnología, deben mantener una posición pequeña y estar preparados para obtener ganancias rápidas y mantener pequeñas las pérdidas.

Cuando se produce un repunte sostenido del mercado, los inversores tendrán muchas oportunidades para aumentar la exposición y dejar que los ganadores corran. Por ahora, el enfoque debería estar en prepararse para el próximo mercado alcista.

Lea The Big Picture todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Siga a Ed Carson en Twitter en @IBD_ECarson para actualizaciones del mercado de valores y más.

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