Futuros Dow Jones: El repunte del mercado se dobla pero no se rompe; Gran semana para Tesla, EV Rival

Los futuros de Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq. El repunte del mercado de valores cayó la semana pasada, pero los principales índices redujeron las pérdidas al cierre del viernes, y el Nasdaq se enfrentó una vez más a un gran obstáculo.




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Componente Dow Jones UnitedHealth (UNH) se disparó a una zona de compra el viernes gracias a las sólidas ganancias, impulsando a otras aseguradoras de salud más allá de los puntos de compra, incluyendo centeno (CNC) y humana (TARAREAR). Opción Cuidado Salud (OPCH) y Onda de choque médica (SWAV) también saltó a las áreas de compra.

Es una gran semana para los gigantes de los vehículos eléctricos tesla (TSLA) y China BYD (BYDDF). Las ganancias de Tesla se conocerán el miércoles por la noche, y los inversores buscan ver cómo el fabricante de automóviles superó los cierres de Covid y otros vientos en contra el último trimestre. BYD, que anunció ganancias preliminares en auge en el primer semestre la semana pasada, comenzará las ventas del sedán Seal, un rival del Model 3, el lunes. Tanto las acciones de Tesla como las de BYD cayeron significativamente la semana pasada y necesitan tiempo para repararse.

Las acciones de chips están lejos de ser procesables. Pero están mostrando algunos signos de fortaleza en medio de una larga y dolorosa tendencia bajista. Esa es una señal positiva para un repunte sostenido del mercado.

Las acciones de UNH están en la tabla de posiciones de IBD. Las acciones de UnitedHealth y CNC están en IBD 50. Las acciones de HUM están en IBD Big Cap 20. Option Care Health fue la acción IBD del día del viernes.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p. m. ET el domingo, junto con los futuros del S&P 500 y el Nasdaq 100.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en transacciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.


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Rally bursátil

El repunte del mercado de valores cayó durante la mayor parte de la semana, pero recuperó la mayor parte de sus pérdidas al final.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,2% en las operaciones bursátiles de la semana pasada. El índice S&P 500 se hundió un 0,9%. El compuesto Nasdaq retrocedió un 1,7%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 1,4%

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 17 puntos básicos a 2,93%. El rendimiento del Tesoro a dos años subió 5 puntos básicos a 3,12%. La curva de rendimiento invertida del Tesoro de dos años a 10 años es una advertencia de recesión, pero está un poco menos invertida que a mediados de semana. El rendimiento a 1 año, que se movió por encima del rendimiento a dos años durante gran parte de la semana, cerró en 3,1%.

Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 6,9% a $95,78 el barril la semana pasada, incluso después de rebotar bastante desde los mínimos del jueves.

ETF

Entre los mejores ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) se hundió un 0,9 % la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) cayó un 0,6 %. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares cayó un 4,4%, con un servicio ahora (AHORA) advertencia pasando factura al sector. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) subió casi un 3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cayó un 0,1% la semana pasada. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) ganó 1 centavo. El ETF de US Global Jets (JETS) subió un 1,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) subió un 0,5%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) cayó un 3% y el Financial Select SPDR ETF (XLF) perdió un 0,9%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) cayó un 0,4%, recuperándose a fines de la semana. Las acciones de UNH son una de las principales acciones de XLV.

Como reflejo de las acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) se desplomó un 5,9% la semana pasada y ARK Genomics ETF (ARKG) se desplomó y perdió un 2,9%, con el software y el crecimiento altamente valorado luchando. Las acciones de Tesla son una participación importante para los ETF de Ark Invest. Cathie Wood’s Ark también posee acciones de BYD.


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Acciones en zonas de compra

Las ganancias de UnitedHealth superaron fácilmente las vistas del segundo trimestre el viernes temprano. Las acciones de UNH subieron un 5,4% el viernes a 529,75, rebotando por encima de un punto de compra de 518,80 desde lo que es una base de taza con asa o una base de doble fondo con asa. Durante gran parte de la semana, las acciones de UnitedHealth cayeron, poniendo a prueba su línea de 50 días el jueves antes de recuperarse para obtener una ligera ganancia. La línea de fuerza relativa, la línea azul en los gráficos proporcionados, se encuentra en un máximo histórico, lo que refleja el fuerte rendimiento superior de las acciones de UNH.

Las ganancias de UnitedHealth también impulsaron a sus rivales. Las acciones de Centene subieron un 4,55% a 89,66, de nuevo por encima de un punto de compra de doble suelo de 87,44, según el análisis de MarketSmith. Las acciones de Humana subieron un 3,2% a 487,54, recuperando una entrada de 475,54. Tanto las acciones de Centene como las de HUM reportaron ganancias a finales de este mes.

Las acciones de Option Care subieron un 7,7% el viernes a 31,58 en gran volumen. Eso despejó un punto de compra de base de taza de 31.18. Pero la mejor entrada fue 30.41, justo por encima de una manija no del todo. La línea RS para las acciones de OPCH ha alcanzado nuevos máximos. Las ganancias de Option Care Health vencen el 27 de julio.

Las acciones de Shockwave subieron un 5,2 % a 209,90 el viernes, superando un nivel no muy definido que ofrecía una entrada anticipada de 208,28. Esa entrada de acciones de SWAV también coincide con una línea de tendencia larga desde el pico de noviembre. La línea RS ya está en un nuevo máximo, incluso con Shockwave bien alejado de los máximos. Sin embargo, el bajo volumen del viernes no fue ideal.

Telar de ganancias de Tesla

Las ganancias de Tesla vencen el miércoles por la noche. El segundo trimestre se vio empañado por un cierre prolongado de la planta de Shanghái debido al confinamiento de la ciudad por el Covid, seguido de una recuperación prolongada hasta la producción total. Las fábricas de Berlín y Austin también han tenido un aumento lento. Aún así, los analistas esperan que las ganancias de Tesla aumenten un 26% en comparación con el año anterior, aunque eso pondrá fin a una serie de cinco trimestres de crecimiento de tres dígitos. El crecimiento de las ventas debería enfriarse a una ganancia anual del 42%. Se espera que tanto el EPS como los ingresos caigan significativamente frente al primer trimestre.

Los inversores estarán atentos a la orientación para el resto del año, así como a cualquier indicio de productos futuros. El CEO Elon Musk dijo el viernes que los precios de los vehículos de Tesla, que se dispararon durante el último año, podrían bajar si caen los costos de las materias primas.

Las acciones de Tesla cayeron un 4,3% a 720,20 la semana pasada, cayendo justo por debajo de la línea de 50 días pero manteniéndose por encima de la línea de 21 días. Podría decirse que las acciones de TSLA han tocado fondo, pero no hay mucha tendencia alcista previa desde los mínimos de mayo.

¿Sello de aprobación BYD?

El Sello BYD saldrá a la venta oficialmente el 18 de julio. El rival Model 3, con un rango y dimensiones similares pero por $10,000 más barato, probablemente comenzará a entregarse unos días después.

Según los informes, los pedidos anticipados para el Sello, que comenzaron a fines de mayo, son muy altos.

Si bien Tesla y BYD pueden reclamar la corona EV, este es el primer caso claro en el que los fabricantes de automóviles se enfrentan cara a cara. No será el último. Se espera que BYD lance el Sea Lion, un rival crossover del Model Y, a finales de este año.

Las acciones de BYD cayeron un 8,6% a 37,74 la semana pasada. Las acciones cayeron por los rumores de que Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) estaba vendiendo parte o la totalidad de su gran participación en BYD desde hace mucho tiempo. No ha habido confirmación de eso hasta ahora.

Las acciones de BYD en realidad se recuperaron de los mínimos semanales de 32.91 después de que el gigante de los vehículos eléctricos y las baterías informara ganancias preliminares en auge para la primera mitad que estaban muy por encima de las vistas. Los analistas esperan ganancias y márgenes aún más fuertes en la segunda mitad a medida que la producción continúa aumentando y BYD pasa a vehículos de mayor precio y mayor margen.

Aún así, el gráfico de acciones de BYD necesita algo de tiempo para repararse y forjar una nueva base.


Tesla vs. BYD: ¿Qué gigante EV es la mejor compra?


Análisis de recuperación del mercado

En última instancia, los principales índices terminaron con pérdidas entre leves y modestas, pero no fue una semana tranquila.

El repunte del mercado de valores tuvo un mal comienzo, con el Nasdaq retrocediendo el lunes desde su línea de 10 semanas, donde tocó resistencia varias veces. Los principales índices siguieron cayendo, pero lograron recuperarse bien de los mínimos el miércoles y el jueves, a pesar de los informes candentes de inflación que aumentaron las probabilidades de aumentos de tasas aún mayores. El viernes, las acciones rebotaron con fuerza, con el Nasdaq, el Dow Jones y el S&P 500 retomando sus líneas de 21 días.

A pesar de algunas grandes oscilaciones, el Nasdaq en realidad tuvo una semana interior, aunque los otros índices socavaron brevemente los mínimos de la semana pasada. El Nasdaq vuelve a estar cerca de sus medias de 50 días y 10 semanas. ¿Volverá a girar el compuesto de alta tecnología cerca de estos niveles? Un movimiento decisivo por encima de las 10 semanas, lo que probablemente también significaría eliminar los picos de finales de junio y principios de julio, sería una señal positiva. Pero aún habría varios otros niveles de resistencia clave en el camino.

Por ahora, el repunte del mercado permanece bajo presión, dentro de un rango y altamente volátil. Es un momento complicado para invertir.

El clima macroeconómico sigue siendo difícil. El informe del IPC del miércoles fue sombrío, con un titular aterrador y detalles que sugieren las últimas presiones inflacionarias, incluso cuando los precios de la gasolina bajan. Los datos económicos del viernes fueron más optimistas. Las ventas minoristas de junio y el índice manufacturero Empire State de la Fed de Nueva York para julio fueron más fuertes de lo esperado. Crucialmente, los precios de importación, los indicadores de precios en la encuesta de fábrica Empire y las expectativas de inflación son un buen augurio para la inflación futura.

El sector médico sigue siendo el área clave de fortaleza del mercado. Si bien algunos nombres se tambalearon a mitad de semana, muchos se recuperaron de los niveles clave el jueves, mientras que las ganancias de UNH impulsaron a los rivales y a otros el viernes.

Los minoristas de descuento se ven saludables.

En términos más generales, hay algunos destellos de esperanza y alentadores brotes verdes.


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¿Chips Ahoy?

Las acciones de chips subieron por segunda semana consecutiva, ayudadas por fuertes Semiconductores de Taiwán (TSM) ganancias y orientación. Esa es una señal positiva, porque es difícil tener un repunte amplio del mercado sin que las fichas jueguen un papel importante. El sector de los semiconductores tiene una gran capitalización de mercado, especialmente para el Nasdaq, por lo que solo el peso es importante. Además, los chips están en casi todo, desde PC hasta teléfonos y automóviles. Entonces, si a los chips les está yendo bien, es probable que gran parte del mercado esté prosperando.

Aún así, el ETF de SMH se mantiene muy por debajo de su línea de 50 días, mientras que pocos nombres individuales están por encima de ese nivel clave.

Las ganancias y la orientación débiles ayudaron a impulsar las acciones a la baja a principios de la semana, mientras que los sólidos resultados, incluidos los de UnitedHealth, Taiwan Semiconductor y Citigroup, ayudaron a impulsar las ganancias más adelante.


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Qué hacer ahora

La temporada de ganancias aumenta esta semana, con Tesla, netflix (NFLX) y Johnson y Johnson (JNJ) entre los informes notables.

Durante la semana pasada, es posible que los inversores se hayan quedado sin acciones, ya que cayeron significativamente. En muchos casos, esos nombres finalmente se recuperaron. Está bien. Sigues las reglas no para tener razón siempre, sino para tener razón la mayor parte del tiempo, y para evitar pérdidas masivas. Si una acción lo sacude y luego muestra una nueva señal de compra, como UnitedHealth, no tenga miedo de volver a comprarla, incluso a un precio más alto.

Aún es tiempo de mantener la exposición ligera. El repunte del mercado está cerca de la resistencia clave una vez más, por lo que una reversión no estaría fuera de lugar. Hasta que haya una clara evidencia de una tendencia alcista sostenida, el efectivo debería seguir siendo su tenencia número 1.

Pero, hay algunos destellos de esperanza. Manténgase comprometido y cree sus listas de seguimiento para que pueda estar listo para aprovechar.

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