Futuros Dow Jones: El mercado se recupera mientras los halcones de la Fed dicen esto; El rival de Tesla se dispara

Los futuros del Dow Jones subieron levemente el viernes por la mañana, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, con UnitedHealth brindando un impulso mientras las esperanzas se debilitaban en Capitol Hill para las acciones solares. El repunte del mercado de valores se recuperó de las grandes pérdidas de la mañana para cerrar mixto el jueves, ya que dos funcionarios de línea dura de la Fed aliviaron un poco los temores de aumento de tasas.




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Componente Dow Jones Grupo UnitedHealth (UNH) informó resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado antes de la apertura y elevó la orientación para todo el año, iniciando las ganancias trimestrales para las aseguradoras de salud y las empresas de servicios médicos en general. Las acciones de UNH subieron un 2% en el comercio previo a la comercialización. El jueves, las acciones retrocedieron al alza desde la línea de 50 días para cerrar con un alza del 0,2% a 502,43, no muy lejos del punto de compra de 518,90.

pozos fargo (WFC) perdió ganancias y ventas el viernes temprano, luego de ganancias más débiles de lo esperado de JPMorgan Chase (JPM) y Morgan Stanley (MS) el jueves. Las acciones de WFC cayeron un 1% el viernes temprano. Citigroup (C) también informa antes de la apertura. Las acciones de Citi cayeron a su peor nivel desde finales de 2020 el jueves.

Energía en fase (ENF), Tecnologías SolarEdge (SEDG) y otras acciones de energía solar y verde cayeron por la noticia de que el senador Joe Manchin, DW.V., no apoyará las disposiciones climáticas o fiscales en un gran paquete de gastos demócratas. Manchin, el voto crucial en un Senado 50-50, había apoyado previamente algunas de las disposiciones climáticas, pero ahora está más preocupado por las presiones inflacionarias. Las acciones de ENPH cayeron un 5%.

Acciones para ver

Mientras tanto, Arbol de dolares (DLTR), BJ al por mayor (BJ) y Lanteus Holdings (LNTH) mostró señales de compra el jueves, mientras que McKesson (MCK) tuvo una sacudida alcista.

Gigante chino de vehículos eléctricos y baterías BYD (BYDDF) repuntó el jueves debido a una guía de ganancias alcista, pero sigue cayendo considerablemente durante la semana luego de los rumores de que Berkshire Hathaway de Warren Buffett podría vender parte de su gran participación en acciones de BYD. Puesta en marcha de vehículos eléctricos en China li auto (LI) sigue siendo procesable, mientras que tesla (TSLA) toma entre dos promedios móviles clave.

Las acciones de Lantheus están en la tabla de clasificación de IBD. Las acciones de DLTR y Li Auto están en SwingTrader. Las acciones de Dollar Tree, Lantheus, BJ’s Wholesale, McKesson, UnitedHealth y LI están todas en IBD 50. Las acciones de MCK y Dollar Tree también están en IBD Big Cap 20.

El video incrustado en el artículo discutió la acción del mercado del jueves y analizó Manzana (AAPL), Costco al por mayor (COSTO) y las acciones de BJ.

Fed Hawks muestra una pequeña paloma

El miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, Christopher Waller, y el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dos de los formuladores de políticas de la Fed que más expresaron su opinión sobre los aumentos anticipados de tasas, redujeron las expectativas el jueves de un aumento de tasas de 100 puntos básicos a finales de este mes. La perspectiva de un aumento de la tasa de punto completo se disparó el miércoles luego del informe del IPC de junio y la declaración del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, de que “todo está en juego”.


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Waller dijo el jueves que 75 puntos básicos sigue siendo su “caso base” para un aumento de tasas en la reunión del 26 y 27 de julio, y dijo que “los mercados pueden haberse adelantado un poco” en 100 puntos básicos, aunque no descartó un movimiento “más grande”.

Bullard le dijo a Nikkei que está a favor de un movimiento de 75 puntos básicos, que dijo que llevaría la tasa de fondos federales a un nivel “neutral”. Dijo que se necesitarán más ajustes, pero “podemos evaluar” a medida que avanza el año.

Antes de la apertura, el índice de precios al productor se aceleró inesperadamente en junio a un aumento abrasador del 11,3 % frente al año anterior. Pero la inflación subyacente se desaceleró más de lo esperado. En particular, el IPP subyacente aumentó un 0,4 % frente al mes anterior, enfriándose desde el aumento del 0,7 % de mayo. Eso contrastaba con el IPC subyacente, que muestra ganancias aceleradas de mes a mes.

Los mercados ahora están descontando una probabilidad del 50,1% de que la Fed suba las tasas en 75 puntos básicos, un poco menos que el jueves por la noche. El miércoles, las probabilidades de un alza total se dispararon al 80% desde el 8% del día anterior.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones subieron un 0,5 % frente al valor razonable, y las acciones de UNH proporcionaron un ligero impulso. Los futuros del S&P 500 avanzaron un 0,3%. Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,2%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 2 puntos básicos a 2,94%.

Los futuros del petróleo crudo subieron más del 1%.

Los datos económicos de China fueron mixtos durante la noche. El PIB del segundo trimestre aumentó un 0,4% frente al año anterior, logrando crecer a pesar de los bloqueos de Covid durante el segundo trimestre, pero sin vistas del 1%. La producción industrial de junio creció un 3,9% frente al año anterior, justo por debajo del consenso del 4,1%. Sin embargo, las ventas minoristas subieron un 3,1%, desafiando las perspectivas de resultados planos.

China logró un crecimiento del PIB del 0,4% en el segundo trimestre respecto al año anterior, incumpliendo las expectativas mientras la economía luchaba por sacudirse el impacto de los controles de Covid.

El viernes por la mañana, los inversores obtendrán los datos de ventas minoristas y producción industrial de EE. UU. de junio, junto con el índice manufacturero Empire de julio.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en transacciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.


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Rally bursátil

El repunte del mercado de valores se desplomó el jueves por la mañana por nuevos temores de inflación y débiles ganancias de JPMorgan. Los índices clave en su mayoría cerraron a la baja, pero terminaron cerca de sus mejores niveles del día.

El promedio industrial Dow Jones cerró con una caída del 0,5% en las operaciones bursátiles del jueves. El índice S&P 500 cayó un 0,3%. El compuesto Nasdaq obtuvo una ganancia fraccionaria. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 1%.

Los precios del crudo estadounidense cayeron un 0,5% a 95,78 dólares el barril, lejos de los mínimos intradiarios, pero siguen siendo el cierre más bajo desde abril. Los futuros de gasolina cayeron más del 1%, extendiendo una rápida caída.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 6 puntos básicos hasta el 2,96 %, aunque cerró cerca de los mínimos de la sesión. El rendimiento a dos años borró grandes ganancias para caer 1 punto base a 3.13%. El rendimiento del Tesoro a un año se hundió 3 puntos básicos hasta el 3,18%. La curva de rendimiento permanece invertida de un año a 10 años, pero menos.

ETF

Entre los mejores ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 0,45 %, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) se hundió un 0,5 %. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares se hundió un 0,9%. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) subió un 2,1 %, con Semiconductores de Taiwán (TSM) Las ganancias y la orientación elevan el sector de los chips.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cayó casi un 3% y el Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) cayó un 0,6%. El ETF de US Global Jets (JETS) descendió un 0,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) retrocedió un 1,1%. Tanto el Energy Select SPDR ETF (XLE) como el Financial Select SPDR ETF (XLF) perdieron un 1,9%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) bajó un 0,3%. Las acciones de UNH son un componente importante de XLV.

Como reflejo de las acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 2,1 % y ARK Genomics ETF (ARKG) cayó un 1,8 %. Las acciones de Tesla siguen siendo una de las principales participaciones de los ETF de Ark Invest. Cathie Wood’s Ark también posee acciones de BYD.


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Acciones cerca de los puntos de compra

Las acciones de Dollar Tree subieron un 1,7% a 168,76. Eso hizo que las acciones de DLTR retrocedieran por encima de un punto de compra de taza con asa de 166,45. Las acciones del gigante de las tiendas de dólar están un 7,8% por encima de su línea de 50 días. La línea de fuerza relativa, la línea azul en los gráficos proporcionados, ha estado alcanzando nuevos máximos durante semanas, según el análisis de MarketSmith.

Las acciones de BJ subieron un 2,95% hasta 70,16, justo por debajo de un punto de compra de doble suelo de 71,10. Las acciones cruzaron una línea de tendencia descendente, ofreciendo una entrada anticipada. El volumen fue bastante bajo, mientras que las acciones de BJ están un 14% por encima de la línea de 50 días, lo que debería hacer que los inversores se detuvieran. Idealmente, la cadena de almacenes de membresía se consolidaría alrededor de los niveles actuales, tal vez forjando una manija. La línea RS de las acciones de BJ está alcanzando nuevos máximos.

Las acciones de LNTH ganaron un 0,7% a 67,91, rebotando una vez más desde su línea de 50 días. Si bien no superó el máximo intradiario del viernes de 69.08, las acciones de Lantheus son procesables. Las acciones de LNTH deberían tener una base adecuada después de esta semana con un punto de compra de 73,88.

Las acciones de McKesson tuvieron un mal comienzo el jueves, cayendo por debajo de la línea de 50 días a 315,78 intradía. Pero las acciones rebotaron para cerrar con un alza del 0,4% a 362,55. Las acciones de MCK tienen un punto de compra de base plana de 340,04, pero los inversores podrían utilizar 335,47, justo por encima del máximo intradiario del lunes, como entrada anticipada.

Picos de acciones de BYD

El gigante de los vehículos eléctricos dijo el jueves que espera que las ganancias netas del primer semestre aumenten entre un 139 % y un 207 % en comparación con el año anterior en términos de moneda local, entre 2.800 y 3.600 millones de yuanes (533 millones de dólares). Excluyendo las ganancias y pérdidas no recurrentes, las ganancias deberían dispararse entre un 578 % y un 795 %.

Las acciones de BYD subieron un 8,4% a 37,71, recuperándose por encima de la línea de 50 días después de encontrar soporte en la de 200 días el miércoles. Pero las acciones siguen cayendo considerablemente durante la semana. Las acciones de BYD se desplomaron un 11,3% el martes por los rumores de que Buffett podría moverse para vender parte o la totalidad de su participación en el fabricante de vehículos eléctricos. Ese rumor sigue sin confirmarse. Pero las acciones de BYD deben volver a establecerse, forjando una nueva base junto a la profunda consolidación de noviembre a junio.

El rival más pequeño, Li Auto, subió un 0,4% hasta el 38,18. Las acciones de LI siguen siendo procesables después de rebotar el miércoles desde su línea de 21 días. Las acciones de Li Auto están trabajando en una nueva consolidación después de más del doble desde principios de mayo hasta finales de junio.

Las acciones de Tesla subieron un 0,5% a 714,94. Las acciones están justo por encima de su línea de 21 días y por debajo de su línea descendente de 50 días. Las acciones de TSLA están justo por encima de la línea de 10 semanas una vez más. Las ganancias de Tesla para el segundo trimestre vencen el 20 de julio.


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Análisis de recuperación del mercado

Por segunda sesión consecutiva, los principales índices cayeron bruscamente por la mañana, pero pronto se recuperaron, y el Nasdaq se volvió positivo por la tarde. El jueves, el Nasdaq logró obtener una pequeña ganancia, mientras que el S&P 500, el Dow Jones y el Russell 2000 cayeron por quinta sesión consecutiva.

Todos los índices clave han bajado considerablemente durante la semana, que comenzó con el Nasdaq golpeando la resistencia una vez más en su promedio móvil de 10 semanas. Todos los índices están por debajo de sus promedios móviles de 21 días.

Después de una tendencia a la baja durante varias sesiones, quizás la “tendencia alcista bajo presión” deba rebotar. Pero no tiene que suceder pronto, y tal vez el repunte del jueves desde mínimos fue el “rebote”.

Podría decirse que los principales índices están sujetos a rangos, con los máximos de principios o finales de junio marcando el máximo y los mínimos de mediados de junio marcando el mínimo. Hay mucha volatilidad dentro de este rango.

A medida que se intensifica la temporada de presentación de informes, lo que se suma a un torbellino de inflación-recesión-incertidumbre de la Fed, parece muy probable que continúe la volatilidad del repunte del mercado y las acciones individuales.


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Qué hacer ahora

Las acciones médicas como UnitedHealth y McKesson, que no se veían bien por la mañana, se recuperaron, pero los inversores no pueden contar con los repuntes intradiarios para salvar el día.

El mercado está buscando una dirección a corto plazo dentro de una tendencia bajista prolongada y dolorosa. Simplemente no es un buen ambiente para tener mucha exposición. Sea rápido para tomar algunas ganancias para asegurar ganancias en un mercado tan agitado.

Cree sus listas de seguimiento y preste atención a las ganancias clave en los próximos días y semanas.

Lea The Big Picture todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Siga a Ed Carson en Twitter en @IBD_ECarson para actualizaciones del mercado de valores y más.

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