Dow Jones Futures Rise Await Jobs Report; Repuntes de mercado a área de gran problema

Los futuros del Dow Jones subieron el viernes por la mañana, mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq cayeron modestamente, a la espera del informe clave de empleo de junio. El repunte del mercado mostró fuerza el jueves, con las esperanzas de estímulo de China dando un gran impulso a las acciones, las materias primas y los rendimientos del Tesoro. Pero los principales índices se encuentran con un área de resistencia importante.




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gigante chino del comercio electrónico alibaba (BABA), líder en edición de genes Terapéutica Crispr (CRSP), minero de carbón Socios de recursos de la alianza (ARLP), empresa de infraestructura de servicios públicos Servicios cuánticos (PWR) y juego de energía solar Energía en fase (ENPH) mostró señales de compra el jueves.

Las acciones de BABA alcanzaron niveles clave en los informes de nuevos estímulos de China. Las acciones de CRSP tienen un gráfico similar al de Alibaba. Las acciones de ARLP se recuperaron de su línea de 50 días y superaron los niveles a corto plazo. Las acciones de PWR y Enphase Energy provocaron entradas tempranas dentro de manijas desordenadas.

Las acciones de GME retrocedieron un 5% en el comercio previo a la comercialización después de que el minorista de videojuegos con base en el centro comercial despidiera al director financiero Mike Recupero y realizara despidos sustanciales en toda la empresa. Miércoles tarde, juegoparada (GME) anunció planes para una división de acciones de 4 por 1. Las acciones de GME subieron un 15% el jueves.

Las acciones de TWTR se hundieron un 4% durante la noche a poco más de 37 debido a los informes de que el acuerdo de Twitter del CEO de Tesla, Elon Musk, está en “grave peligro”. Gorjeo (TWTR) reiteró el jueves que mantiene su estimación de que el 5% de las cuentas son bots, pero Musk aparentemente no está satisfecho. Según los informes, también está luchando para conseguir financiación para el acuerdo de 44.000 millones de dólares y 54,20 dólares por acción. Musk puede querer salir del trato o pagar un precio mucho más bajo, pero tiene pocas opciones legales, según los expertos.

Advenedizo (UPST) informó ingresos preliminares del segundo trimestre de $228 millones frente a su objetivo de $295 millones a $305 millones. Las acciones cayeron un 19% en el comercio extendido. Las acciones de UPST se desplomaron un 56% el 10 de mayo en ese pronóstico anterior.

Ventas de Tesla, existencias de vehículos eléctricos

La madrugada del viernes, la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China informó tesla (TSLA) vendió 78.906 vehículos fabricados en China en junio, un nuevo récord, un 138 % más que el año anterior y un 145 % más que en mayo. El gigante de los vehículos eléctricos ya ha informado de las entregas mundiales del segundo trimestre. A principios de esta semana, la CPCA dio una cifra preliminar de Tesla China de 78,000.

Las acciones de TSLA cayeron menos del 1% el viernes temprano.

Las acciones de Tesla subieron un 5,5% a 733,63 el jueves, superando la línea de 21 días. Eso se produjo con más señales de que China extenderá los subsidios a los vehículos eléctricos. Eso es a pesar de otra investigación de la NHTSA de un accidente fatal que posiblemente involucró al piloto automático de Tesla. También es después de un informe de que Musk tuvo mellizos el año pasado con un ejecutivo de alto nivel.

Gigante de vehículos eléctricos y baterías BYD (BYDDF) saltó un 4,6% a 42,40, un nuevo máximo de cierre, saliendo del rango de compra. li auto (LI) ganó 1,8% a 39,26%, cerca del tope de una zona de compra.

Las acciones de PWR están en la clasificación de IBD. Las acciones de Enphase Energy están en IBD 50. Las acciones de Quanta Services y ENPH están en IBD Big Cap 20. Quanta Services fue la acción del día de IBD del jueves.

El video incrustado en este artículo discutió la acción del mercado del jueves y analizó AMD (AMD), Baidu (BIDU) y acciones ARLP.

Informe de trabajos

El Departamento de Trabajo publicará el informe de empleos de junio a las 8:30 am ET. Los economistas esperan que las nóminas no agrícolas aumenten en 270.000 frente a la ganancia de mayo de 390.000 puestos de trabajo.

Se espera que la tasa de desempleo se mantenga en 3,6%. Una tasa de desempleo más baja preocuparía a la Reserva Federal, que quiere que los mercados laborales se relajen.

El informe de empleo, junto con el índice de precios al consumidor de junio de la próxima semana, será clave para la perspectiva de la subida de tipos de la Fed. Pero la Fed parece encerrada en otro movimiento de 75 puntos básicos para fines de julio. Habrá dos informes más sobre el IPC y el empleo antes de la reunión de septiembre.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones subieron un 0,1% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,2%. Los futuros del Nasdaq 100 retrocedieron un 0,4%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 3 puntos básicos a 2,98%. El rendimiento a 2 años se hundió 4 puntos básicos hasta el 3%.

Los precios del crudo bajaron. Los precios del cobre cayeron un 2%, cediendo gran parte del rebote del jueves.

El informe de empleos de junio seguramente hará oscilar los futuros del Dow Jones antes de la apertura.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en transacciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.


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Rally bursátil

El repunte del mercado de valores comenzó al alza y aumentó rápidamente, cerrando cerca de los máximos de la sesión con ganancias generalizadas.

China puede permitir que los gobiernos provinciales emitan bonos por hasta $ 220 mil millones en gastos de infraestructura, informó Bloomberg, lo que impulsa las esperanzas económicas mundiales.

El promedio industrial Dow Jones subió un 1,1% en las operaciones bursátiles del jueves. El índice S&P 500 subió un 1,5%. El compuesto Nasdaq saltó un 2,3%. El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 2,35%.

Los precios del crudo estadounidense subieron un 4,3% a 102,73 dólares el barril, de nuevo por encima del nivel de 100 dólares. Los futuros de gasolina subieron un 5,6% y los futuros de gas natural subieron un 14%.

Los futuros del cobre subieron más del 4%, impulsados ​​por las esperanzas de estímulo de China.

El rendimiento del Tesoro a 10 años saltó 10 puntos básicos a 3,01%. El rendimiento del Tesoro a dos años subió 8 puntos básicos hasta el 3,04 %, lo que sigue indicando una ligera inversión.

ETF

Entre los mejores ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 1,5 %, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) subió un 0,2 %. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares avanzó un 1,9 %. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) subió un 4,6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se recuperó un 5,2 % y el Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) aumentó un 2,3 %. El ETF de US Global Jets (JETS) subió un 1,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) agregó 1.5%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) rebotó un 3,6 % y el Financial Select SPDR ETF (XLF) ganó un 1,45 %. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) subió un 0,4%.

Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) saltó un 6,5 % y ARK Genomics ETF (ARKG) un 6,4 %. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de Ark Invest. Las acciones de CRSP son una participación notable de ARKG. Cathie Wood’s Ark también posee acciones de BYD.


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Señales intermitentes de compra de acciones

Las acciones de BABA subieron un 2,75% hasta 122,39, superando su media móvil de 200 días. Podría decirse que también está despejando una base de fondo, con una resistencia justo por encima de 121 durante el último mes. Las acciones de Alibaba tocaron fondo en marzo, junto con muchos otros nombres chinos, pero casi toda la base de fondo se formó por debajo de los 200 días. Sin embargo, la línea de fortaleza relativa de las acciones de BABA se encuentra en su nivel más alto desde noviembre.

Pinduoduo (PDD) y Baidu han estado cotizando por encima de sus líneas de 200 días recientemente.

Las acciones de CRSP subieron un 7,6% a 78,20, por encima de su línea de 200 días y superando la resistencia de las últimas semanas. Pero a diferencia de Alibaba, las acciones de Crispr no tienen una base de fondo, aunque no socavaron sus mínimos de mayo. crujiente y Productos farmacéuticos de vértice (VRTX) están probando un fármaco editado genéticamente que podría ofrecer una cura funcional para dos enfermedades de la sangre, la enfermedad de células falciformes y la beta talasemia.

Las acciones de Alliance Resource Partners subieron un 5,6 % hasta 19,41 rebotando por encima de su línea de 50 días, rompiendo una línea de tendencia con pendiente descendente y eliminando la resistencia a corto plazo en 19,35. Todos ellos ofrecen razones para realizar una entrada anticipada en este stock de carbón. Las acciones de ARLP se están consolidando, pero necesitan más tiempo para forjar una nueva base después de fuertes ganancias durante gran parte de 2022.

Las acciones de ENPH subieron un 6,1% a 206,84. Enphase tiene un punto de compra de manija 217.33 en una base de doble fondo. El jueves, las acciones de ENPH rompieron una tendencia bajista en el mango y, intradía, superaron un nivel de corto plazo de 210.10. Los inversores que buscan ingresar a las acciones de Enphase pueden querer al menos comenzar una posición en una entrada anticipada, dadas las grandes oscilaciones diarias del juego solar.

Las acciones de Quanta ganaron un 4,7% a 132,25, trabajando hacia un punto de compra de 138,56 desde una base algo incómoda de taza con asa. Dentro de la manija profunda, las acciones de PWR rompieron una línea de tendencia y superaron el máximo de la semana pasada de 129.86. Pero el volumen fue ligero el jueves, mientras que las acciones de Quanta están un 9,9% por encima de su línea de 50 días.

Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores continúa recuperando fuerza, con ganancias sólidas a fuertes para los principales índices. Sin embargo, el volumen cayó frente a la sesión del miércoles.

A diferencia del miércoles, cuando las pérdidas de acciones superaron fácilmente a las ganadoras, la amplitud del mercado fue sólida.

Los médicos siguen siendo el sector líder, aunque hay algunos signos tentativos de una fortaleza más amplia.

El repunte del mercado sigue bajo presión, aunque las condiciones son menos graves que al final de la semana pasada.

El S&P 500, Dow Jones y Russell 2000 recuperaron sus promedios móviles de 21 días. El Nasdaq, que acaba de superar su línea de 21 días el miércoles, subió justo por debajo de su línea de 50 días y de los máximos de finales de junio.

En particular, el compuesto está justo por encima de su promedio móvil de 10 semanas. Ahí es donde el Nasdaq encontró resistencia la semana pasada, lo que provocó una fuerte liquidación. El Nasdaq encontró resistencia en su línea de 10 semanas a principios de junio y finales de abril.

La línea de 10 semanas ha sido un área de resistencia para muchas acciones individuales, pero megacaps como Manzana (AAPL) y padre de Google Alfabeto (GOOGL) lo están superando con creces. Las acciones de TSLA ahora están ligeramente por encima de su línea de 10 semanas después de retroceder a la baja desde ese nivel clave la semana pasada.

Incluso si los principales índices superan de manera convincente sus líneas de 10 semanas, enfrentarían resistencia casi de inmediato en los picos de principios de junio.

El informe de empleos del viernes podría ser un gran catalizador del mercado, hacia arriba o hacia abajo. Dadas las ganancias del mercado de esta semana, especialmente para el Nasdaq, frente a la resistencia clave, un retroceso posterior a los empleos no sería una sorpresa.

El cobre, el crudo y otras materias primas repuntaron el jueves, mientras que los rendimientos del Tesoro se recuperaron. Pero ahí radica un dilema. Si los rendimientos del Tesoro siguen aumentando, ¿afectará eso a las acciones, especialmente a las acciones de crecimiento? si las materias primas repuntan hacia máximos, eso podría reavivar las preocupaciones sobre la inflación y estimular subidas de tipos agresivas por parte de la Fed durante más tiempo.


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Qué hacer ahora

Con el repunte del mercado estabilizándose un poco, los inversores podrían agregar un poco más de exposición, tal vez expandiéndose tentativamente desde el sector médico. Pero la tendencia alcista sigue bajo presión, y los índices están llegando a niveles que han actuado como una feroz resistencia durante la mayor parte del año.

Las acciones que están subiendo ahora, especialmente los nombres de alto octanaje como Crispr, podrían liquidarse rápidamente si el mercado se revierte.

Si los principales índices liquidan sus líneas de 10 semanas y 50 días, los inversores podrían reducir gradualmente su posición de efectivo. Pero el repunte del mercado aún enfrentaría múltiples niveles de resistencia en rápida sucesión.

Después del informe de empleo y los datos del IPC de la próxima semana, la temporada de ganancias comenzará a cobrar fuerza. Con la economía en constante cambio, la orientación corporativa será clave y podría tener un gran impacto en las acciones individuales, los sectores y el mercado en general.

Lea The Big Picture todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

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