Dow Jones Futures: le rallye du marché dépasse le niveau clé

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont peu changé tôt mercredi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, avec les abonnés Netflix en tête et les résultats de Tesla en vue. Les principaux indices ont rebondi au-dessus de certains niveaux clés mardi après avoir atteint la résistance lundi.




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Les gains ont été généralisés, mais il y a eu peu de nouvelles opportunités d’achat.

Netflix (NFLX) a bondi du jour au lendemain en raison de revenus meilleurs que prévu et d’ajouts d’abonnés. camion géant Services de transport JB Hunt (JBHT) et producteur d’œufs Californie Maine (CALM) a également dépassé les vues EPS mardi soir.

Géant d’équipement de puce ASML (ASML) a surperformé le nombre de vues au deuxième trimestre, mais a baissé sur les revenus de l’année entière.

Tesla (TSLA) fait la une des journaux mercredi soir. Les bénéfices de Tesla devraient afficher une augmentation par rapport au deuxième trimestre 2021, mais une baisse substantielle par rapport au premier trimestre, reflétant les impacts liés au Covid sur la production de Shanghai. Les actions de Tesla ont augmenté de 2,1 % mardi à 736,59, au-dessus de sa ligne de 50 jours et juste en dessous d’une certaine résistance à court terme. Mais les actions TSLA sont bien en deçà de leur pic de fin 2021 de 1 243,49.

La vidéo intégrée dans cet article a analysé l’action de reprise du marché et a discuté ma voiture (LI), GNL souple (FLNG) et Synopsis (SNPS).

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont perdu environ 0,1 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 étaient en baisse. Les contrats à terme Nasdaq 100 ont légèrement augmenté et les actions NFLX ont donné un coup de pouce.

L’Union européenne a demandé aux États membres de réduire leur consommation de gaz naturel de 15 % alors que de nouveaux signes indiquent que les approvisionnements en gaz russe vers l’Europe pourraient rester sévèrement limités indéfiniment. Cela peut peser sur les contrats à terme sur Dow.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 4 points de base à 2,98 %.

Les prix du brut ont chuté de plus de 1 %. Les contrats à terme sur le cuivre ont augmenté de près de 2 %.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.

Elon Musk perd la manche face à Twitter

Pendant ce temps, un juge du tribunal de la chancellerie du Delaware a accordé un procès accéléré au Twitter (TWTR) poursuit le PDG de Tesla, Elon Musk, pour ses efforts visant à mettre fin à l’acquisition de Twitter. Le procès débutera en octobre. Musk avait demandé un report à 2023, ce qui aurait mis la pression sur Twitter pour parvenir à un accord. Bien que la décision ne soit pas fondée sur le fond de l’affaire, c’est une indication positive pour Twitter. Musk pourrait finir par devoir payer une amende importante, en plus d’une indemnité de rupture de 1 milliard de dollars, ou peut-être même devoir conclure l’accord de 44 milliards de dollars, 54,20 $ par action. Cela pourrait forcer Musk à vendre plus d’actions TSLA.

Les actions Twitter ont augmenté de 2,8% à 39,49, dépassant sa ligne de 50 jours pour la première fois en deux mois.


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rallye boursier

Le rallye boursier s’est solidement redressé à l’ouverture et a pris de l’ampleur, clôturant avec de gros gains près des sommets de la séance.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 2,4% dans les échanges mardi, même avec les géants du Dow IBM (IBM) et Johnson et Johnson (JNJ) tombant sur les bénéfices. L’indice S&P 500 a augmenté de 2,8 %. Le Nasdaq Composite a bondi de 3,1 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a bondi de 3,5 %.

Les prix du brut américain ont augmenté de 1,6 % pour atteindre 104,22 $ le baril. Les contrats à terme sur le gaz naturel ont chuté de 2,9 % alors que la Russie redémarrerait son gazoduc Nord Stream vers l’Europe comme prévu dans quelques jours. Cependant, le Russe Vladimir Poutine a signalé d’éventuels retards supplémentaires mardi soir.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 6 points de base à 3,02 %. Le rendement du Trésor à 2 ans a augmenté de 8 points de base à 3,24 %, la courbe des taux étant toujours inversée par rapport aux obligations à 2 ans et à 10 ans.

Parmi les meilleurs ETF, l’Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a progressé de 1,6 %, tandis que l’Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a progressé de 1,4 %. L’ETF iShares Expanded Technology Software Sector (IGV) a gagné 2,9 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a progressé de 4,6 %, les actions ASML occupant une position notable.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​progressé de 2,7 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a progressé de 3,7 %. L’ETF US Global Jets (JETS) a augmenté de 4,1 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a augmenté de 3,4 %. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a gagné 3,1 % et le Financial Select SPDR ETF (XLF) 3 %. Le fonds SPDR du secteur Select Health Care (XLV) a augmenté de 1,7 %.

Reflétant les actions d’histoires plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a bondi de 4,2 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a bondi de 5,2 %. Les actions TSLA constituent un avoir majeur dans les ETF Ark Invest.


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gains clés

Les bénéfices de Netflix ont dépassé les vues du deuxième trimestre, tandis que les revenus ont légèrement reculé. Les abonnés Netflix ont chuté de 970 000 par rapport aux prévisions de la société pour une perte de 2 millions. Le géant du streaming TV sur Internet voit un gain de 1 million d’abonnés au cours du trimestre en cours, alors même que les bénéfices du troisième trimestre étaient faibles. La dernière saison de “Stranger Things” est sortie à la fin du deuxième trimestre et au début du troisième trimestre, ce qui a probablement aidé le nombre d’abonnés.

Les actions de Netflix ont augmenté de près de 7% avant l’ouverture de mercredi. Les actions de NFLX ont augmenté de 5,6% à 201,63 mardi, se redressant ces derniers jours mais toujours dans une fourchette par rapport au rapport sur les résultats du premier trimestre.

Les données des abonnés Netflix sont une bonne nouvelle pour les lecteurs de streaming comme roku (ROKU) et Disney (DIS).

La croissance des bénéfices et des revenus de JB Hunt a été meilleure que prévu, car les stocks d’expédition se débattent dans un contexte de baisse de la demande et des taux de fret, tandis que les prix du diesel ont atteint des niveaux record. Les actions JBHT ont chuté de 2% dans les échanges prolongés. Les actions ont augmenté de 3,8% à 174,46 mardi, après avoir retracé sa ligne de 50 jours la semaine dernière.

partenaire de l’entreprise de camions chevalier rapide (KNX) et le géant ferroviaire CSX (CSX) sont attendus mercredi soir.

Le bénéfice de Cal-Maine a facilement dépassé les objectifs fiscaux du quatrième trimestre, tandis que les revenus ont bondi de 69 %, le quatrième trimestre consécutif de croissance accélérée, dans un contexte de prix élevés des œufs.

Les actions de CALM ont augmenté de 1% tôt mercredi. Les actions ont chuté de 1,7% à 52,33 mardi, mais ont rebondi par rapport à la ligne de 21 jours. Les actions CALM ont un point d’achat de base de 60,05, selon l’analyse de MarketSmith, mais devraient idéalement constituer une poignée.

Les revenus d’ASML ont semblé dépasser le consensus, tandis que les revenus ont légèrement dépassé les vues. Mais le fabricant d’équipements de puces a réduit ses objectifs de vente pour l’année entière, invoquant des retards de paiement pour certaines expéditions rapides plus tard dans l’année. Les actions ont chuté de 1% tôt mercredi.

Les actions d’ASML ont augmenté de 5,25% à 498,36 mardi, poursuivant un rebond de deux semaines par rapport aux plus bas de 52 semaines, mais toujours en dessous de la ligne de 50 jours.

Peu de jeux liés aux jetons dépassent leurs lignes de 50 jours. Mais les fabricants de logiciels de conception de puces Synopsys et Systèmes de conception de cadence (CDNS) sont au-dessus de leurs lignes de 50 et 200 jours, proches des signaux d’achat intermittents.


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Analyse de la reprise du marché

Après être revenu à la baisse par rapport à la résistance clé lundi, le rallye du marché s’est fortement redressé mardi avec un volume plus élevé que lundi. Le Nasdaq s’est redressé au-dessus de sa ligne de 50 jours et du plus haut intrajournalier de lundi pour dépasser ses plus hauts de fin juin et début juillet. Il en a été de même pour le Russell 2000 à petite capitalisation.

Le Dow Jones et le S&P 500 ont tous deux dépassé leurs lignes de 50 jours et approchent de leurs sommets de fin juin.

Le rallye du marché peut-il maintenant éliminer de manière décisive ces niveaux de résistance ? Si c’est le cas, cela suggérerait que le marché est au moins dans un rallye négociable. Notez que les sommets de début juin sont le prochain grand obstacle.

L’étendue du marché était solide mardi, mais peu de nouvelles actions ont émergé ou montré une action forte. C’était une journée de pêche de fond, les stocks fortement touchés se rétablissant mais toujours bien en deçà des sommets précédents.

Pourtant, il était bon de voir les ETF à puce (SMH) et logiciels (IGV) reculer au-dessus de leurs lignes de 50 jours. Comme pour les principaux indices, les actions de puces et de logiciels ont brièvement dépassé leurs lignes de 50 jours à certains moments cette année, pour ensuite reculer rapidement.

Les chefs médicaux qui ont reculé lundi se sont ralliés mardi. AstraZeneca (AZN) a déménagé dans une zone d’achat, mais sur un volume léger.

Des actions de beauté comme beauté elfe (ELFE), ultra beauté (ULTA) et Olaplex (OLPX) font preuve de force même si leurs palmarès ne sont pas parfaits.


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Quoi faire maintenant

C’est un moment difficile. Les principaux indices commencent à briser la résistance. Si cela continue, les investisseurs pourraient se sentir plus confiants quant à l’augmentation progressive de l’exposition. Cependant, la saison des résultats se réchauffe, avec la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

Ces événements d’actualité pourraient faire grimper le marché ou faire chuter fortement les indices, ou faire des allers-retours. Les actions individuelles pourraient de toute façon baisser leurs bénéfices.

Donc, si vous ajoutez de l’exposition, soyez prêt à reculer rapidement.

Travaillez certainement sur vos listes de surveillance, en passant plus de temps sur les meilleurs candidats pour les nouvelles entrées.

Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Suivez Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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