Dow Jones Futures : Apple mène la vague de bénéfices, la hausse des taux de la Fed se profile ; Quoi faire maintenant

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le rallye boursier a enregistré de solides gains la semaine dernière, brisant certaines résistances clés. Les techniciens sont partis vendredi Sieste (SNAP) et autres personnes à faible revenu.

Pomme (AAPL), Microsoft (MSFT), société mère de Google Alphabet (GOOGLE), amazon.com (AMZN) et père de Facebook Métaplateformes (META) titre une semaine massive de revenus.

Les actions META et Google se sont fortement vendues vendredi en raison des résultats Snap et du manque de conseils. Les actions Microsoft sont retombées à leur ligne de 50 jours. Amazon a simplement coupé de gros bénéfices hebdomadaires. Mais l’action Apple est l’une des cinq, même près de sa ligne de 200 jours, et elle n’a aucun point d’achat évident en vue.

Pendant ce temps, la Réserve fédérale se réunit, avec une autre grande hausse des taux de 75 points de base probablement mercredi. Les conseils pour les déménagements futurs seront essentiels. Les investisseurs ont commencé à réduire la hausse des taux de septembre, avec un resserrement limité par la suite. C’est en grande partie parce que l’économie ralentit rapidement, glissant peut-être même dans une récession. Une récession, associée à une inflation toujours élevée, n’est pas une bonne combinaison pour les bénéfices des entreprises.


La récession de la Fed est peut-être déjà là ; Qu’est-ce que cela signifie pour le S&P 500 ?


Bien que l’évolution récente des principaux indices ait été prometteuse, les investisseurs doivent rester prudents lorsqu’ils ajoutent de l’exposition.

Peu d’actions de premier plan ont montré des signes d’achat. Pendant ce temps, plusieurs actions prometteuses ont connu des ventes massives, notamment arbre à dollar (DLTR), lantée (LNT), Agilon Santé (GLA) et ma voiture (LI), forçant les investisseurs à prendre des décisions difficiles.

Les actions LNTH sont cotées au classement IBD, tandis qu’Agilon a été publié vendredi. Les actions Li Auto et Agilon sont à IBD 50. Les actions MSFT et Google sont à IBD Long-Term Leaders.

La vidéo intégrée à l’article passe en revue l’action importante du marché, tout en analysant Soins médicaux de fond (CCRN), actions de Li Auto et DLTR.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent à 18 h HE dimanche, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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rallye boursier

Le rallye boursier a enregistré de solides gains hebdomadaires, même avec le recul de vendredi.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 2% dans les transactions boursières la semaine dernière. L’indice S&P 500 a gagné 2,6 %. Le Nasdaq Composite a bondi de 3,3 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a bondi de 3,7 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 15 points de base à 2,78%, en baisse de 25 points de base jeudi et vendredi. La courbe des rendements du Trésor s’inverse d’un an à 10 ans. Le taux des bons du Trésor à six mois de 2,94 % est nettement supérieur au rendement des bons du Trésor à 10 ans. Tout cela reflète les risques croissants de récession.

Les contrats à terme sur le brut américain ont chuté de près de 3 % à 97,59 $ le baril la semaine dernière.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a perdu 0,6% la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a gagné 0,45%. L’ETF iShares Expanded Technology Software Sector (IGV) a bondi de 5,4 %, avec des actions de MSFT comme principale composante. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a augmenté de 5,6%.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​rebondi de 1,9 % la semaine dernière. L’ETF américain Global X Infrastructure Development (PAVE) a bondi de 5%. Le FNB américain Global Jets (JETS) a augmenté de 0,9 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a grimpé de 6 %. Le Energy Select SPDR ETF (XLE) a gagné 3,7 % et le Financial Select SPDR ETF (XLF) 3 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé sélectionnés (XLV) a chuté de 0,3%.

Como reflejo de las acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) subió un 4,85 % la semana pasada y ARK Genomics ETF (ARKG) un 1,2 %, aunque ambos cedieron más de la mitad de sus ganancias semanales el Vendredi.


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Reprises d’actions, Reprises d’actions

Lorsqu’une action de premier plan se vend au niveau ou en dessous du point d’achat, les investisseurs sont confrontés à une décision difficile : rester ferme, sortir ou couper la position. Il n’y a pas forcément de “bonne” réponse. Parfois, les actions rebondiront immédiatement, d’autres continueront de baisser, peut-être après avoir brièvement rebondi. Une approche plus prudente peut avoir plus de sens dans le marché volatil d’aujourd’hui. Faire du shopping près de l’entrée peut également offrir un peu plus de protection.

Les actions DLTR avaient progressivement grimpé dans une zone d’achat cette semaine lorsqu’elles ont soudainement chuté de près de 5 % en cours de journée jeudi. Les actions ont légèrement sapé le point d’achat de 166,45, mais ont trouvé un support à la ligne de 21 jours, selon l’analyse de MarketSmith. À la clôture, les actions de DLTR étaient en baisse d’un peu moins de 1 %. Vendredi, les actions de Dollar Tree sont brièvement sorties de la zone d’achat avant de clôturer peu changées.

Les actions de LNTH ont atteint un niveau record mercredi, sortant d’une base de coupe mais clôturant près de 14% au-dessus de la ligne de 50 jours. Jeudi, les actions de Lantheus ont chuté de 7,8 % en cours de journée, bien qu’elles aient réduit leur perte à 3,1 %. Une secousse rapide? Peut être que non. Les actions de LNTH ont chuté de 4,5 % vendredi.

Les actions d’Agilon ont cassé jeudi à partir d’un creux avec un point d’achat de 27,12. Mais les actions ont chuté de 8,3% à 25,18 vendredi.

Les actions de Li Auto ont rebondi par rapport à leur ligne de 21 jours le 13 juillet et ont enregistré de solides gains le lundi 18 juillet. Mais les actions sont tombées sous la ligne intrajournalière de 21 jours mardi, bien qu’elles se soient redressées pour clôturer au-dessus de ce niveau clé, en baisse de 4,7%. Mercredi, les actions de LI ont chuté de 3,7 %, juste après le plus bas de mardi. Jeudi, Li Auto a presque retrouvé sa ligne de 21 jours, mais a ensuite vendu de manière convaincante vendredi. En fin de compte, ce fut une semaine d’inversion baissière pour le constructeur chinois de véhicules électriques.

Analyse de la reprise du marché

Le rallye boursier a franchi des étapes importantes la semaine dernière. Les principaux indices ont dépassé leurs moyennes mobiles sur 50 jours et 10 semaines, ce qui avait été un obstacle majeur ces derniers mois.

Faibles résultats Snap, Verizon (VZ), Technologie Seagate (STX) et chirurgical intuitif (ISRG) a fourni un catalyseur pour le recul de vendredi.

Mais on peut dire que le marché devait reculer, en particulier le Nasdaq et les actions de croissance. Il est préférable d’obtenir ce retrait avant l’assaut total des bénéfices.

Si tout le monde est optimiste sur les bénéfices, c’est une recette pour de grosses ventes dans les résultats réels. Cela peut être particulièrement vrai cette fois, avec des orientations particulièrement floues compte tenu de la détérioration rapide de l’économie.

Le retrait de vendredi souligne à quel point la saison des résultats est dangereuse, et pas seulement pour l’entreprise. Le rapport sur les revenus de Snap a critiqué les actions de Meta et Google, ainsi que d’autres sociétés dépendantes des publicités en ligne et du marché en général.

Le repli de vendredi montre également les risques de la pêche au fond, en achetant des actions de croissance en difficulté alors qu’elles reculent.

Le marché a peut-être atteint un creux à la mi-juin, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une marche rapide et facile vers des sommets historiques et au-delà. Le marché a atteint un creux à la fin de 2002 et à la fin de 2008, mais n’a pas suivi une tendance soutenue pendant plusieurs mois.

En plus des titans de la technologie Apple, Microsoft, Meta, Google et Amazon, d’autres résultats notables de la semaine prochaine incluent exxonmobile (XOM), Chevron (CLC), Merck (MRK), Pfizer (PFE), moteurs généraux (GM) et Qualcomm (QCOM).

Les actions Apple, Microsoft, Merck et XOM sont toutes des composantes de Dow Jones.


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Quoi faire maintenant

Les investisseurs devraient au mieux avoir une exposition modeste. Il n’y a pas eu beaucoup de bonnes actions à acheter et elles peuvent être sujettes à des ventes massives. La saison des bénéfices et la réunion de la Fed pourraient envoyer le marché, divers secteurs et actions individuelles dans toutes sortes de directions.

Soyez donc très prudent ces prochains jours. Si vous effectuez de nouveaux achats, recherchez les premières opportunités d’achat et essayez de magasiner le plus près possible de ces billets.

Continuez à travailler sur vos listes de surveillance. La reprise du marché a montré une certaine force. Vous voulez être prêt à en profiter.

Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Suivez Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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